Saviez-vous que Funding Pips permet désormais de valider ses phases d’évaluation sans aucune contrainte de jours de trading minimum ?

Pourtant, la majorité des traders échouent encore en percutant le plafond du drawdown journalier de 5 % par manque de rigueur statistique. Cet article décortique les étapes clés pour réussir challenge funding pips du premier coup en maîtrisant les subtilités du retrait glissant et de la gestion des risques.

1. Réussir le challenge Funding Pips grâce à une maîtrise des règles [Guide 2026]
2. Stratégies de gestion du risque pour protéger votre capital
3. Psychologie et gestion technique du drawdown
4. Optimisation du modèle d’évaluation et passage au compte Master

Réussir le challenge Funding Pips grâce à une maîtrise des règles [Guide 2026]

Le challenge Funding Pips impose un profit de 8% en Phase 1 et 5% en Phase 2, avec un drawdown journalier strict de 5%. La validation nécessite 0 jour de trading minimum, mais une gestion rigoureuse de l’exposition par transaction.

Pour franchir la ligne d’arrivée, vous devez d’abord assimiler la transition entre l’étape Student et l’étape Practitioner.

Le fonctionnement de l’évaluation en deux phases

Le passage de la Phase 1, dite Student, à la Phase 2, nommée Practitioner, est automatique. Votre succès initial débloque simplement l’accès à cette étape cruciale de confirmation.

Les objectifs de profit sont fixés à 8% pour la première phase et 5% pour la seconde. Considérez ces cibles comme les verrous de sécurité indispensables de la firme.

L’absence de limite de temps est un atout. Vous tradez sans subir de précipitation inutile.

Comprendre les règles de Hard Breach et les limites de perte

La limite de perte journalière est fixée à 5%. Ce calcul se base sur la balance ou l’equity la plus élevée enregistrée durant la journée.

La perte totale autorisée est de 10%. Toute violation de ces seuils entraîne la fermeture immédiate du compte et l’échec définitif du challenge en cours.

Respecter les objectifs de profit et les jours de trading minimums

La régularité est votre meilleure arme pour atteindre les cibles sans prendre de risques excessifs. Le calendrier devient votre allié si vous restez patient et discipliné.

Sachez qu’il n’y a plus de jours de trading minimum imposés chez Funding Pips. Cela libère une pression psychologique énorme lors des phases de faible volatilité.

La discipline est le pont entre vos objectifs de trading et leur réalisation concrète sur un compte financé.

En fait, réussir le challenge Funding Pips du premier coup demande une exécution chirurgicale. Soyons clairs, l’interface simplifiée aide, mais votre rigueur fera la différence.

Stratégies de gestion du risque pour protéger votre capital

Après avoir assimilé le cadre réglementaire, vous devez bâtir une armure solide autour de votre capital pour survivre aux marchés.

Maîtriser l’effet de levier et le risque par transaction

Fixez une exposition maximale stricte. Je vous conseille de ne jamais risquer plus de 0,5% à 1% de votre capital total sur une seule position ouverte.

Adaptez toujours le dimensionnement de vos lots. Utilisez des calculateurs de taille de position pour respecter vos stops loss sans jamais mettre le compte en péril.

Humblement, laissez-moi vous guider. Voici 5 conseils pour maîtriser le “Take Profit” et gagner plus en trading.

Gérer la volatilité lors des annonces économiques majeures

Évaluez l’impact des publications macroéconomiques. Les pics de volatilité peuvent déclencher vos stops prématurément. Il est souvent plus sage de rester à l’écart pendant les annonces NFP ou CPI.

Déterminez s’il faut couper vos trades. Si vous gardez une position, assurez-vous que le risque est déjà réduit au minimum.

Méthodologies de money management pour éviter le dépassement des 5%

Proposez-vous un plan de sortie systématique. Si vous atteignez 2% de perte dans la journée, arrêtez de trader immédiatement pour préserver votre marge de manœuvre.

Sécurisez vos profits rapidement. Déplacez votre stop loss au point d’entrée dès que le marché évolue en votre faveur pour protéger vos gains acquis.

C’est ainsi que vous pouvez appliquer ces stratégies clés pour réussir son challenge prop firm et comment réussir le challenge Funding Pips du premier coup ?

Psychologie et gestion technique du drawdown

Au-delà des chiffres, votre capacité à rester de marbre face au mécanisme du drawdown déterminera votre longévité dans ce challenge.

Dompter le trailing drawdown pour ne pas échouer prématurément

Le retrait glissant suit l’évolution de votre balance en temps réel. Cette règle réduit mécaniquement votre espace de respiration au fur et à mesure que vos gains augmentent. Soyez donc extrêmement vigilants.

Évitez de laisser des gains latents importants s’évaporer sans encaisser une partie de vos profits. Le trailing loss devient un ennemi redoutable s’il n’est pas anticipé techniquement. Sécurisez vos positions pour protéger votre capital.

Maintenir une discipline de fer face aux contraintes de temps

Analysez froidement la pression psychologique environnante. Même sans limite de temps stricte, l’envie de réussir vite pousse souvent à l’erreur fatale. La patience demeure votre meilleur outil technique.

Adoptez une approche sereine pour Comment réussir le challenge Funding Pips du premier coup ? Le trading émotionnel survient souvent après une perte. Fermez votre plateforme après une session difficile pour revenir l’esprit clair.

Humblement, je vous conseille de consulter ce guide : Réussir les challenges Prop Firm en 2026 : le secret ultime. Appliquez ces principes pour valider votre compte financé.

Optimisation du modèle d’évaluation et passage au compte Master

Une fois les phases validées, il s’agit de choisir le bon véhicule et de professionnaliser votre gestion pour encaisser vos premiers profits.

Comparer les modèles 1-step, 2-step et Pro pour choisir le bon

Évaluez les avantages des modèles. Le 1-step est rapide mais risqué, tandis que le 2-step offre une structure équilibrée. Comment réussir le challenge Funding Pips du premier coup ? Cela commence par ce choix stratégique.

Optez pour le modèle Pro si votre stratégie de scalping est éprouvée. Le rapport risque/récompense doit guider votre décision. Soyons clairs, votre profil de risque dicte votre survie sur les marchés.

Consultez notre guide : Comment choisir une prop firm fiable en 2026 ?

Utiliser le tableau de bord et réussir la transition vers le compte financé

Surveillez vos statistiques en temps réel pour éviter les limites de drawdown par inadvertance. C’est votre tour de contrôle indispensable. Une gestion rigoureuse évite les mauvaises surprises lors de l’exécution.

Une fois les phases validées, la signature du contrat précède l’allocation du capital réel. La donne est sensiblement différente en mode Master. Restez concentré sur vos objectifs de profit à long terme.

Procédure KYC et stratégies de scaling pour augmenter vos gains

Préparez vos documents officiels pour valider le KYC rapidement. Les paiements dépendent de cette étape administrative. Humblement, ne négligez pas cette partie pour garantir la fluidité de vos futurs retraits.

Funding Pips permet d’augmenter votre capital si vous restez rentable. C’est le levier ultime pour vos revenus. Le bon grain se sépare de l’ivraie lors de cette phase de croissance.

Pour reussir challenge funding pips, maîtrisez impérativement le trailing drawdown et le risque par transaction de 1 %. Appliquez dès maintenant votre plan de trading sur le tableau de bord pour surveiller vos limites en temps réel. Votre rigueur actuelle est la clé pour accéder rapidement à votre compte Master financé.

FAQ

Quels sont les objectifs de profit à atteindre pour valider le challenge Funding Pips ?

Pour réussir votre évaluation, vous devez franchir deux étapes distinctes avec des cibles précises. En Phase 1 (Student), l’objectif est de réaliser un profit de 8 %, tandis que la Phase 2 (Practitioner) requiert un gain de 5 %. Ces seuils sont conçus pour valider votre capacité à générer des performances régulières avant d’accéder au capital financé.

Comment fonctionne la limite de perte journalière et le drawdown maximum ?

La rigueur est de mise avec une limite de perte journalière fixée à 5 %, calculée sur la balance ou l’equity la plus haute de la journée. Par ailleurs, le drawdown total autorisé est de 10 %. Un dépassement de ces limites entraîne une clôture immédiate du compte, soulignant l’importance d’une gestion du risque millimétrée pour protéger votre capital.

Existe-t-il un nombre minimum de jours de trading pour réussir l’évaluation ?

L’un des avantages majeurs de Funding Pips est l’absence de contrainte de temps minimale. Vous avez la liberté de valider vos phases dès que vos objectifs de profit sont atteints, sans avoir à multiplier les transactions inutilement. Cette flexibilité permet de réduire la pression psychologique et de se concentrer exclusivement sur la qualité de vos setups.

Qu’est-ce que le mécanisme de drawdown suiveur (trailing drawdown) ?

Le drawdown suiveur est un dispositif de sécurité qui s’ajuste selon l’évolution positive de votre compte. À mesure que votre solde atteint de nouveaux sommets, la limite de perte autorisée remonte proportionnellement. Ce mécanisme impose une discipline de fer, car il réduit votre marge d’erreur si vous laissez des gains latents s’évaporer sans les sécuriser.

Comment se déroule le passage vers un compte Master après la réussite ?

Une fois les deux phases validées, la transition vers le compte Master est fluide et rapide. Vous devrez vous soumettre à une procédure KYC (vérification d’identité) et signer votre contrat de trading. Après une vérification de la conformité de vos trades, le capital vous est alloué, vous permettant de bénéficier d’un excellent partage des profits et de retraits fréquents.

Quelles sont les meilleures pratiques pour réussir le challenge du premier coup ?

Nous vous recommandons d’adopter une stratégie de trading rigoureuse, en ne risquant idéalement pas plus de 0,5 % à 1 % par position. Utilisez des outils comme le tableau de bord pour surveiller vos statistiques en temps réel et évitez de trader lors des annonces économiques majeures (NFP, CPI). La patience et le respect strict de votre plan de trading sont vos meilleurs alliés pour transformer l’essai.

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Lorsque j’ai commencé à chercher le monde du trading il y a 7 ans, les options représentaient pour moi un mystère intimidant. Aujourd’hui, après des années d’expérience dans la gestion de patrimoine et des centaines d’heures passées à analyser ces instruments financiers, je peux témoigner de leur puissance quand ils sont correctement maîtrisés.

En 2018, une position sur des options d’Apple m’a permis de réaliser un gain de 215% en seulement trois semaines, me confirmant le potentiel extraordinaire de ces instruments. Mais avant de vous lancer, il est essentiel de comprendre les fondamentaux du trading d’options et ses spécificités.

Le trading d’options : c’est quoi, exactement ?

Le trading d’options correspond à la négociation de produits dérivés… appelés « options », justement. Ces dernières offrent la possibilité (mais pas l’obligation) de revendre ou d’acheter les actifs sous-jacents.

Parmi les actifs en question, on retrouve aussi bien des actions que des indices boursiers, des devises ou encore des matières premières.

Il faut noter que le prix est systématiquement fixé à l’avance. On lui donne un nom technique : le prix d’exercice, ou strike en anglais. Il reste valable avant ou au moment d’une date d’échéance, elle aussi décidée en amont.

Comprendre les fondamentaux du trading d’options

Le trading d’options constitue une approche sophistiquée d’investissement sur les marchés financiers. Contrairement aux actions traditionnelles, les options sont des contrats financiers dérivés qui confèrent à leur détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé avant une date d’expiration spécifique.

Il existe deux types principaux d’options :

• Les options d’achat (call) : donnent le droit d’acheter l’actif sous-jacent
• Les options de vente (put) : donnent le droit de vendre l’actif sous-jacent

L’un des aspects fondamentaux du trading d’options réside dans le paiement d’une prime (premium). Cette prime représente le coût d’acquisition de l’option et constitue la perte maximale possible pour l’acheteur si l’option n’est pas exercée.

Ce mécanisme offre un avantage significatif par rapport à d’autres instruments comme le trading de futures, où les risques peuvent être beaucoup plus importants, comme je l’explique dans cet article détaillé sur le trading de futures.

Le trading d’options se caractérise également par l’effet de levier qu’il procure. Avec un capital relativement modeste, vous pouvez contrôler une quantité importante d’actifs sous-jacents. Cet effet de levier peut amplifier considérablement vos gains potentiels, mais attention, il augmente également les risques de pertes substantielles.

J’ai personnellement constaté que la compréhension des paramètres grecs des options (delta, gamma, thêta, véga et rhô) constitue un élément crucial pour réussir dans ce domaine. Ces indicateurs permettent d’évaluer comment le prix d’une option peut évoluer en fonction de différents facteurs de marché. Maîtriser ces concepts techniques demande du temps, mais reste indispensable pour développer des stratégies efficaces.

Stratégies de trading d’options pour différents profils d’investisseurs

Après avoir accompagné des dizaines de clients dans leurs premières transactions d’options, j’ai identifié plusieurs stratégies particulièrement adaptées aux différents profils d’investisseurs. Parmi les approches les plus accessibles pour les débutants, les stratégies directionnelles simples comme l’achat de calls ou de puts se révèlent particulièrement intuitives.

Lorsqu’un investisseur anticipe une hausse du cours d’un actif, l’achat d’un call représente une solution idéale. À l’inverse, l’achat d’un put convient parfaitement à ceux qui prévoient une baisse.

Pour les investisseurs plus expérimentés, les stratégies d’écart (spreads) offrent un excellent compromis entre risque et rendement. Le spread haussier (bull spread) et le spread baissier (bear spread) permettent de limiter les risques tout en optimisant les profits potentiels dans des marchés orientés.

Ces stratégies peuvent être particulièrement efficaces, comme l’a démontré la Golden Cross, une approche rentable qui, bien qu’utilisée principalement pour les actions, peut être combinée avec des options pour amplifier ses résultats.

Pour les profils plus conservateurs, voici différentes stratégies classées par niveau de risque :

J’ai pu constater que la stratégie de vente d’options (option selling) génère régulièrement des revenus pour les investisseurs patients. Par voie de conséquence, la majorité des options expirent sans valeur, ce qui avantage les vendeurs.

Pourtant, cette approche comporte des risques significatifs qui nécessitent une gestion rigoureuse du capital et une excellente compréhension des mécanismes du marché.

Quels sont les avantages du trading d’options ?

Le trading d’options séduit des millions de traders au quotidien. Parmi les arguments souvent mis en avant, on retrouve…

• Un effet de levier important.
  
  Sans jamais négliger les risques impliqués, on peut envisager une mise de fonds relativement faible… tout en prenant position sur des montants importants. Lorsque tout se déroule bien, il y a de quoi amplifier les gains potentiels.
  
  
• L’éventualité de revenus passifs.

À condition de surveiller sa balance, de rester vigilant(e)… on peut espérer la perception de revenus réguliers grâce au trading d’options. Ils découlent notamment des primes.

• Un moyen intéressant de personnaliser sa gestion des risques.

Personne n’est à l’abri d’une baisse sur les marchés financiers. C’est une évidence, mais je préfère le répéter ! 😉 Le trading d’options, synonyme d’une certaine flexibilité, aide les spéculateurs à personnaliser leur gestion des risques. Par exemple, un achat de puts peut laisser entrevoir une forme d’assurance (mais pas de garantie) sur l’ensemble hétérogène d’un portefeuille d’actions.

Ce dernier point permet de bien saisir la particularité du trading d’options. Grâce à ce processus, vous mettez la variété des stratégies à l’honneur. De nombreuses tactiques se déclinent, des plus simples (les calls et puts, justement) aux plus ambitieux (spreads, straddle, iron condor…).

Bien sûr, il y a également des limites à considérer.

Risques et précautions essentielles pour les traders d’options

Le trading d’options n’est pas un chemin vers l’enrichissement rapide, contrairement à ce que certaines publicités agressives peuvent laisser croire. J’ai vu de nombreux investisseurs perdre des sommes considérables en sous-estimant les risques inhérents à ces instruments complexes.

La première règle que je recommande systématiquement est de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, particulièrement dans vos premières transactions.

Un danger majeur réside dans la volatilité implicite des options. Ce facteur influence directement le prix des options et peut entraîner des variations brutales de valeur, indépendamment du mouvement de l’actif sous-jacent. Lors des publications de résultats d’entreprises, par exemple, j’ai observé des options perdre plus de 80% de leur valeur en quelques minutes, malgré un mouvement favorable du sous-jacent.

Pour minimiser les risques, il est crucial de :

1. Comprendre parfaitement le mécanisme des options avant d’investir réellement
2. Commencer avec un capital limité et des stratégies simples
3. Diversifier vos positions pour éviter une concentration excessive des risques
4. Définir des seuils de perte maximale et s’y tenir rigoureusement
5. Se former continuellement sur les évolutions du marché

Les plateformes de trading spécialisées comme Interactive Brokers, Tastytrade ou ThinkOrSwim proposent des outils d’analyse et de simulation qui permettent d’évaluer les risques avant d’engager votre capital. Ces ressources se révèlent précieuses pour développer votre expertise progressivement.

Enfin, méfiez-vous des formations au trading d’options promettant des gains rapides. Privilégiez plutôt les ressources éducatives reconnues, proposées par des institutions financières établies ou des professionnels certifiés dont l’expertise est vérifiable.

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J’aimerais en profiter pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Qu’est-ce qu’une action ? Comment choisir son courtier ? Quelle est la meilleure stratégie d’investissement ? Des interrogations en apparence banales, certes… mais qu’il reste important de se poser.

Qu’est-ce qu’une action ? Pourquoi investir en bourse ?

Une action est un titre financier. Elle correspond, plus exactement, à une fraction de l’entreprise. Ainsi, les investisseurs en deviennent partiellement propriétaires. La mécanique existe depuis plusieurs siècles. Elle permet de contribuer à la croissance d’une structure, d’un organisme, d’une société…

On peut parler d’une véritable aubaine pour les firmes, donc. Mais de votre côté, pourquoi investir en bourse ? Pourquoi acquérir ces fameuses parts ?

Là encore, la réponse ne change pas. Le principal but de l’actionnaire consiste à percevoir des revenus. Ces derniers dépendent, entre autres, des bénéfices réalisés par l’entreprise concernée.

Tout cela vous semble évident ? Il est temps d’aborder le cœur du sujet. De vous dévoiler mon tutoriel complet.

Les étapes pas à pas pour acheter vos premières actions

Suivre ces recommandations doit vous permettre d’aborder l’investissement avec plus de sérénité. Vous saurez par où commencer, et ne négligerez aucun stade du processus.

Étape n°1 – L’ouverture d’un compte-titre

Tout commence par l’ouverture d’un compte-titres. Pour rappel, il s’agit d’un compte bancaire spécifique. Comme son nom l’indique, il se veut entièrement consacré aux titres financiers. Grâce à lui, vous pouvez acheter, vendre et parfois conserver des actions, des obligations ou encore des ETFs.

De manière générale, au moment d’entamer les démarches, vous vous retrouverez face à deux options :

• 1 : Ouvrir un CTO, ou compte-titre ordinaire. Il est apprécié pour sa flexibilité. Celles et ceux qui cherchent à optimiser leur fiscalité n’y trouveront pas leur bonheur, cependant.
• 2 : Ouvrir un PEA, ou plan d’épargne en actions. Celui-ci « voyage » moins : le panel des titres financiers se limite aux actions européennes. Les plus patients bénéficient en revanche d’un allègement fiscal… si la détention dépasse un délai de cinq ans.

Une première étape administrative, mais déjà stratégique

Vous l’aurez compris : ce premier pas s’avère indispensable. Il officialise et sécurise votre investissement.

Au-delà du côté formel, vous devez définir l’importance que vous accordez aux questions fiscales. Sachant que rien n’empêche, en France, d’ouvrir un compte-titre ordinaire et un PEA, afin de diversifier les approches.

Étape n°2 – Le choix du courtier (broker)

Le courtier, que l’on appelle « broker » en anglais, joue le rôle d’intermédiaire. Il relaie tous les ordres qui rythment les marchés financiers.

Croyez-moi : le hasard n’a pas sa place au moment de choisir votre plateforme. De nombreux critères sont à considérer. Je pense notamment aux frais de courtage, aux services proposés… sans oublier la qualité de l’expérience. Il est très pénible de gérer ses actions avec une interface datée.

Acheter des actions : quels courtiers choisir ?

Parmi les acteurs réputés dans le domaine, il y a XTB.

Ce broker met de très nombreux instruments financiers à la portée des investisseurs – il y en a plus de 6000 au moment où je rédige ces lignes. Aussi, les commissions sont très raisonnables, voire absentes selon les cas. Ajoutez à cela l’impressionnante plateforme xStation 5, là où se vit toute l’action, et vous obtenez l’une des meilleures solutions.

Bien sûr, ce cador a des concurrents. Afin d’apprécier toutes les possibilités, vous pouvez consulter le site officiel de Degiro et/ou d’Interactive Brokers. Eux aussi restent raisonnables en termes de commission, et offrent un environnement sûr pour réaliser ses opérations.

Etape n°3 : sélectionner des valeurs

Cette troisième étape demande au moins deux qualités : vous devez être organisé(e) et raisonnable.

• Organisé(e) car il ne faut jamais cliquer aléatoirement. En amont, déterminez vos horizons d’investissement. Déterminez les sommes que vous êtes capable d’engager sans jamais mettre en péril votre capital. À cet égard, la diversification est une clé de réussite.
  
  Ne misez pas tout sur le même cheval, si j’ose l’expression. De même, il vaut mieux laisser une place à quelques entreprises connues, stables… plutôt que de tout consacrer à des nouveaux venus.
• Raisonnable car face aux revenus potentiels, on peut facilement perdre l’équilibre. Préparez-vous psychologiquement. Fixez-vous des limites. Acceptez d’attendre pour récolter les fruits de vos… actions. 😊

Comment sélectionner ses valeurs ?

Il faudrait consacrer un ouvrage entier aux différentes valeurs disponibles. Et le mettre à jour constamment. Je vais donc me contenter de livrer quelques exemples.

• Parmi les blue chips, autrement dit les groupes connus, fiables, il y a notamment Apple ou Microsoft pour les actions de croissance ; mais aussi Coca-Cola ou TotalEnergies si vous privilégiez les actions à dividendes.
• Ceux qui espèrent gagner de l’argent grâce à la volatilité des titres se tourneront vers Plug Power Inc, Nikola Corp ou encore Virgin Galactic Holdings. Elles se consacrent à des domaines moins classiques : respectivement l’hydrogène, les camions électriques et le tourisme spatial.

Je n’ai pas de « recette miracle » à vous communiquer. Il n’existe pas de combinaison gagnante à tous les coups. L’important, c’est de rester mesuré(e).

Etape n°4 : passer un ordre

Vous avez choisi vos premières actions ? Vous êtes prêt(e) à tenter l’expérience ? Il convient maintenant de passer un ordre. Tout se déroule à travers le courtier.

Attention : il existe plusieurs moyens d’acheter les titres. Plus types d’ordre sontà différencier.

Comment distinguer les types d’ordre ? Lequel choisir ?

Derrière chaque ordre se « cache » des implications particulières. En optant pour le bon type, vous rationalisez vos transactions. Vous planifiez votre « comportement » face au titre sans courir de risques inutiles.

• L’ordre au marché s’exécutera aussitôt ; dès qu’une opportunité de présente.
• L’ordre limité vous invite à déterminer une fourchette de prix. Ainsi, vous maîtrisez davantage la situation.
• L’ordre stop, enfin, est le grand Saint-Bernard des investisseurs. Il « limite la casse » en interrompant la procédure si un seuil donné est atteint. Ce seuil, vous pouvez le fixer.

Passer un ordre : comment ça fonctionne ?

Résumons les grands « épisodes » qui composent l’achat d’une action :

• 1. Vous sélectionnez l’action. Celle qui a remporté votre préférence à l’étape 3.
• 2. Vous sélectionnez un type d’ordre – l’un des trois cités ci-dessus.
• 3. Il ne reste plus qu’à confirmer… et à croiser les doigts 😉.

Une chose est sûre : un investisseur averti en vaut deux. Prenez délicatement connaissance des modalités disponibles. À la clé, une vraie optimisation des transactions !

Acheter ses premières actions : l’essentiel en un coup d’œil

Avant d’aller plus loin, voici un panorama des étapes à suivre :

• Ouvrir un compte-titres
• Choisir un courtier

• Sélectionner des valeurs
• Passer un ordre

Tout cela paraît simple – n’oubliez pas, tout de même, que vos euros sont en jeu 😊.

Je vais maintenant vous expliquer comment établir le meilleur plan d’action selon votre profil. Cela maximise les chances de performer. Même si les risques sont impossibles à écarter.

Votre profil et vos objectifs déterminent votre stratégie d’investissement

Il existe plusieurs moyens d’approcher les marchés financiers. Je propose de les organiser par profils.

1.    Je souhaite réaliser des gains modérés, à un niveau de risque peu élevé

• Si vous achetez vos premières actions, il est préférable d’orienter vos choix vers des unités de temps plus longues. L’erreur courante (parfois fatale !) consiste à chercher une fortune rapide, quitte à brûler des étapes. Or le swing-trading apparaît comme un bien meilleur levier quand on commence.
  
  En ce qui concerne les actions elles-mêmes, je vous renvoie à mes commentaires précédents. Au début du parcours, donnez une place aux groupes qui ont déjà fait leur preuve : Nestlé, L’Oréal, Heineken… Vous voulez tout de même oser les chemins plus… sauvages ? Pourquoi pas. Mais restez modéré(e).

2.    Je veux diversifier mon patrimoine et répartir les risques

Les actions ne sont pas les seuls moyens de faire fructifier son capital grâce aux places boursières. Le niveau de difficulté augmente en l’occurrence, mais il est possible de « tester » des articles variés : les ETF, l’or, les cryptos…

Évidemment, cette alternative vous amène à « jongler ». Il est plus sûr de prendre ses marques avant d’étendre ainsi ses investissements.

3.    Je souhaite préparer ma retraite

La rente retraite ne suffit généralement pas à couvrir ses frais lorsqu’une activité professionnelle touche à sa fin. C’est là que le PEA (plan d’épargne en actions) intervient.

Les plus prévoyants ouvriront un compte dès le début de leur carrière. Ils composeront leur portefeuille à partir de leur tolérance au risque.

Je vous suggère de minimiser les risques à mesure que le départ à la retraite approche. Les actions de croissance (plus exposées) conviennent mieux aux premières années. Ensuite, on préférera les actions dites « défensives », moins périlleuses.

Quoi qu’il en soit, après cinq ans, les plus-values et les dividendes ne « subissent » plus l’impôt sur le revenu. Il faut uniquement tenir compte des prélèvement sociaux.

4.    J’ai besoin de revenus réguliers

L’acquisition d’actions à dividendes est fortement indiquée à celles/ceux qui cherchent un retour sur investissement plus ou moins rapide. La redistribution est assurée par de grands groupes, dont TotalEnergies ou Sanofi.

Prenez en compte le pourcentage du dividende par rapport au prix de l’action. C’est ce qui permet de jauger la rentabilité des opérations. Restez-en à des secteurs résilients, qui sauront affronter les crises : énergies, consommation courante, santé…

Ces quatre « profils » simplifient forcément le tableau. Il existe, en fait, autant de situations que d’investisseurs. J’espère tout de même que cela facilitera votre cheminement ! D’ailleurs, je n’ai pas encore terminé 😉. Il me reste quelques précieuses astuces à mettre en avant.

Les 2 principales erreurs à éviter (absolument) quand on achète des actions

Au moment d’acheter vos titres financiers, gardez deux paramètres essentiels en tête.

1. La spéculation, sous sa forme brute, reste dangereuse. On s’approche vraiment du pari. L’investisseur devient un trader, qui mise sur une hausse rapide des prix.
   
   Une démarche dangereuse, donc, car elle vous met au défi psychologiquement. Les experts ont décrit l’effet FOMO (fear of missing out), qui débouche sur des décisions déraisonnables. La précipitation remplace la modération. L’acquéreur suit les tendances, certains conseils, ou son intuition. Cela peut payer. Mais il est aussi possible que vous deviez payer l’addition…
2. L’effet de levier n’est pas un jeu. Vous en venez à investir un montant supérieur à votre capital initial. Les gains potentiels à la clé sont séduisants ; les pertes, elles, ne sont pas négligeables selon les montants concernés. Je ne recommande pas cette option aux débutants.

Acheter des actions : comment minimiser les risques ?

J’ai abordé suffisamment de thématiques et de points essentiels pour aborder la précieuse balance bénéfice/risque. Elle s’articule autour de plusieurs tactiques :

• On répartira ses investissements judicieusement ; je l’ai déjà évoqué un peu plus tôt.
• On pensera à l’analyse fondamentale. Se renseigner sur l’actualité ne devrait pas être une simple éventualité. Sans chercher à tout maîtriser (c’est impossible), ayez au moins conscience des enjeux économiques, sociaux, politiques qui rythment le quotidien des entreprises. Et des marchés financiers, plus globalement.
• On s’entraînera à l’analyse technique… et on la pratiquera ! Sans apporter de garanties, l’observation des indices, des graphiques et autres supports visuels éloigne l’investissement du jeu d’argent. Elle aide à développer son raisonnement, et à prendre des décisions logiques. Aussi logiques que possible, du moins.

Les 3 meilleurs outils et sites pour investir en bourse

Vous voulez justement assimiler les fondamentaux de l’analyse technique ? Réunir les « armes » nécessaires pour vous engager sur le front financier avec sagesse ? J’ai retenu trois interfaces vraiment performantes et fiables :

• IVT Trading, une formation complète et réputée. J’ai l’honneur de collaborer avec cet écosystème depuis plusieurs années. Ils savent se montrer aussi accessibles que pointus.
• ProRealTime, qui se prête particulièrement bien à l’analyse technique. Cet environnement rassemble des outils très sophistiqués.
• Une interface… à l’ancienne 😉 Autrement dit, votre journal de trading papier (ou sur un document digital), personnalisé.

Un dernier conseil « pour la route » : méfiez-vous des frais

Les frais sont un ennemi sournois. On les accepte facilement, car on n’a pas vraiment le choix. Cela dit, ils sont capables de peser significativement sur la rentabilité de vos opérations.

Tenez compte de ces pertes mécaniques dans leur globalité. Informez-vous sur les droits de garde, sur les taxes appliquées aux transactions financières… Cela évite les engagements à perte.

Acheter des actions : l’heure du bilan

Oui, acheter des actions permet à des millions, voire à des milliards d’individus de faire fructifier leur capital.

Pour autant, les avantages de cette démarche implique son lot d’inconvénients.

Avant d’investir vos premiers euros…

• Soyez certain(e) que votre budget permet de pénétrer les marchés financiers.
• Les titres financiers sont des produits complexes. Leur valeur a un lien profond avec la conjoncture, les phénomènes psycho-sociaux, etc. Vous ne jouez pas au casino !
• Les étapes à suivre pour acquérir ses premières actions sont simples, mais il ne s’agit pas de laisser la « machine » tourner aussitôt ! Restez vigilant(e). Que ce soit via le PEA (compte-titres) ou sur les applications de trading, la surveillance est de mise.
• N’oubliez pas l’importance de votre profil. Cela inclut la tolérance au risque, les horizons de placement, le capital disponible…

Pour conclure, je vous invite à ne pas franchir le seuil sur un coup de tête. Pesez le « pour » et le « contre ». La clé de la réussite, c’est la réflexion. Elle permet de passer sécuritairement, judicieusement à l’action !

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J’ai analysé plus d’une vingtaine de stratégie reprise sur un historique de + de 200 actions qui ont explosé en 2021 et cela m’a permis de comprendre comment nous devions, vous devez précisément utiliser le Break Even (d’acronyme “BE“).

D’ailleurs savez-vous vraiment ce que signifie Break Even ?

Le Break Even est une fonction de votre couteau suisse de trader. C’est un outil de gestion des risques à maitriser et/ou à connaitre lorsqu’on intervient sur les marchés, aussi bien à court comme à long terme.

Mais Quésaco ?

Comme vous n’êtes, à partir de là, pas plus avancé dans la compréhension de ce que l’on appelle en français seuil de rentabilité, j’ai décidé de vous partager mon expérience.

Je m’appelle Christopher. Je suis un trader particulier depuis 2016. Le trading représente pour moi une véritable passion que je partage depuis 2019 sur lesformationstrading.fr.

Dans cet article, je vais vous révéler comment un outil basique, utilisable sur n’importe quel actif financier (crypto, forex, matières premières, bitcoin, ETF, actions…), simple et sans frais, offre dans certain cas une protection immanquable.

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Mais revenons au sujet.

Break Even, c’est quoi ? définition

D’après vous, depuis quand les traders font-ils appel à cette notion ? Depuis les années 2000 ? 2010 ? Oh non. Cela remonte aux prémices de la spéculation boursière. Soit dans les années 1910.

Depuis, le break even rencontre un succès fluctuant. Mais il reste essentiel et “classique”.
Son nom est difficile à traduite littéralement. Le verbe “break”, en anglais, signifie beaucoup, beaucoup de choses. Cela peut vouloir dire : commencer brusquement, se faitre connaître (souvent avec éclat)… ou encore marquer une différence, une nouvelle étape. Les breaking news des médias sont à interpréter de cette manière.

“Even”, de son côté, marque une égalité. Un équilibre. On pourrait donc dire que le break even est le moment où se manifeste une stabilité. En l’occurrence, entre les revenus et les “dépenses” (le terme est impropre en trading, mais c’est pour que ce soit clair…). En français, on retrouve souvent la traduction “seuil de rentabilité”. Ou encore “point mort” (ce qui peut paraître péjoratif… et pourtant non).

La personne qui spécule en ligne gagne à connaître ce point particulier. Il correspond à un niveau où on ne peut parler ni de gain, ni de perte. Nouer une stratégie en le prenant comme noyau… peut se révéler très intéressant. Pas miraculeux, non. Mais intéressant.

Entrons justement dans le vif du sujet.

Break Even : un outil de trading par excellence ?

Si les investisseurs lui accordent moins d’intérêt, le Break Even retrouve sa noblesse dans les activités de trading (ou schpile dans le langage professionnel).

Concrètement, il s’agit de déplacer son stop loss à son niveau d’entrée pour que ce dernier ne génère aucune perte si le cours d’un actif se retourne.

Prenons un exemple avec le CAC SMALL

Imaginons que j’ai pris (oui on refait le passé, mais cette fois-ci c’est pour apprendre) une position acheteuse sur le CACS (CAC SMALL), cette prise de position est motivée par une convergence de caractéristiques techniques :

• Le prix est sur une belle dynamique de reprise depuis les 3 précédentes bougies rouges, dynamique motivée par des espoirs de vaccins et l’élection de Jo Biden à la tête des États Unis (conjoncturellement favorables et attendus).
• Le prix après avoir réagit reste particulièrement insensible à la résistance des 9 900 – 9 920, en formant un marteau (voir mon article sur les chandeliers japonais).
• Le prix casse à la hausse son biseau baissier (figure chartiste dessinée).

A cette prise de position, je décide de mettre un stop loss (ordre de sortie de position) à 9 480 points, soit 430 points plus bas que ma prise de position.

Mais mon trade se confirme dès les jours qui suivent…

omme personne ne sait de quoi l’avenir est fait, j’ai plusieurs solutions :

• La plus radicale, je sors en plus-value.
• La plus risquée, je ne fais rien.
• La plus raisonnée, je prends une partie des bénéfices et laisse courir mon trade.
• La plus logique vis-à-vis du sujet de cet article, je mets à Break-Even. Donc je remonte mon stop loss au point d’entrée et peux laisser courir mon trade sans craindre de perdre de l’argent sur cette position (hors gap).

Et quelques fois nous avons de belles surprises :

Et si je ne mets jamais de Stop Loss ?

A la lecture des définitions, et sans débattre sur la nécessité ou non de mettre un stop loss, il est légitime de se poser cette question.

Car en réalité, la notion de Break Even n’est pas conditionnée à la remontée d’un stop loss.

Break Even signifie “niveau sur lequel il n’est plus possible de perdre”.

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Vous aurez donc tout latence, a posteriori, de positionner un ordre conditionnel de vente au niveau de votre point d’entrée.

Ce nouvel ordre assurera votre sortie de position.

Le Break Even est-il efficace ?

L’efficacité du “BE” est controversée, à mon sens il n’y a pas de bonne réponse tout dépend de votre aversion aux risques.

La technique est intéressante pour réduire vos pertes mais vous n’augmentez pas vos gains.

Dès lors dans votre stratégie, il faut trouver un équilibre entre vous protéger des pertes ET ne pas limiter vos gains.

Ce n’est pas une technique miracle.

L’intérêt pour moi de cette pratique est de donner un avantage psychologique. De donner une certaine assurance quant à l’issue du trade.

Nos émotions qui guident nos décisions sont bien fragiles…

Après une série de trades perdants, ou lorsque l’on débute, nous n’acceptons plus ou pas – en général – les pertes. Dès lors, la solution de la mise à Break Even semble être le “graal”.

Sauf que, mis en anticipation les quelques mouvements qui vont s’opérer sur les marchés financiers vont très probablement toucher votre BE, alors que vous aurez pu rester bien orienté. Vous allez donc nuire à vos futures plus values.

Un constat aussi banal que rageant. Alors si vous avez besoin de conseils pour bien positionner votre BE outre les quelques optimisations que nous allons voir dans le paragraphe suivant, il est possible de s’entourer de traders aguerris qui tradent en journée et en live.

Alors comment optimiser la mise à Break Even ?

Nous avons vu que le BE peut nuire à vos performances si il est mal utilisé. Et pourtant, il semble cohérent de l’utiliser dans d’autres situations, c’est celles que nous allons approfondir maintenant.

Une des meilleures astuces consiste aussi à s’entourer de la meilleure plateforme de courtage permettant d’avoir des outils d’exécution fiables, rapides et souples. Pour cela, Freedom24 débarque fort et se démarque à plusieurs reprises :

#1. L’utiliser dans une stratégie de Trend Following

Le Trend Following est une stratégie de suivi de tendance, qui est considérée comme l’une des meilleures par de nombreux investisseurs particuliers, nous en avons déjà dressé un article.

Il convient de s’inscrire dans le début ou dans la continuation d’un mouvement directionnel (tendance) et de n’en sortir qu’à son épuisement.

Tout l’enjeu consiste à être capable de tenir un mouvement gagnant.

Et c’est à partir de ce moment que le Break Even peut avoir son importance. Car si votre position est sécurisée, vous aurez davantage la capacité à tenir vos positions.

Mais doit-on vraiment mettre le Break Even au niveau d’entrée ?

Il est encore possible d’optimiser la mise à BE, notamment avec une astuce supplémentaire utilisée par un grand nombre d’investisseurs pour amortir les frais.

#2. Optimiser son niveau d’entrée.

Rappelons que Break Even en français est traduit par : seuil de rentabilité ou point mort.

Mais dans le cadre d’investissement, le seuil de rentabilité n’est pas le point d’entrée car il vous faut couvrir des frais de courtiers.

Il est coutume pour beaucoup de considérer que la mise à BE doit couvrir a minima les frais. C’est à dire engendrer une plus value, certes faibles, mais en capacité de financer la prise de risque (couverture des frais de passage des ordres, et s’ils s’appliquent : frais de change, frais du levier, frais de tenu de position…)

#3. Limiter son utilisation.

L’absence d’utilisation volontaire peut être une compétence, elle prouve que vous connaissez votre approche et la rentabilité d’une mise à BE.

Comme nous l’avons vu, vouloir mettre à BE trop rapidement peut limiter vos gains. Dès lors ne pas le mettre devient une stratégie.

Si le Break Even s’applique sur tous les actifs financiers, son utilisation ne doit pas être systématique.

Il est énervant de lire que les acteurs des signaux de forex l’utilise à outrance, mais comme il est impossible de suivre en live leurs vrais résultats (pourtant nous aurions aujourd’hui tous les moyens pour le faire), vous lirez souvent les remarques suivantes : “j’ai clôturé à BE”, “sorti BE” alors que c’était impossible… Un bon moyen de faire croire à ses suiveurs qu’on ne fait pas de pertes….

Alors attention à ne pas croire que cet outil, certes intéressant, à connaitre, modifiera profondément vos résultats.

Utilisez-le comme une assurance. L’assurance vous protège, vous couvre et vous donne la confiance de prendre un peu plus de risque.

Le break even : alors, comprenez-vous mieux son utilité ?

Outil à utiliser avec parcimonie, il offre aux traders particuliers une solution de gestion de position tantôt protectrice, tantôt assurantielle.

Ce que vous venez d’apprendre aujourd’hui :

• Le BE n’est pas un outil miracle mais il serait dommage de ne jamais l’utiliser.
• Cet outil est utilisé par beaucoup de traders/influenceurs pour vous faire croire qu’ils ne perdent jamais.
• Les bonnes pratiques pour l’utiliser (ou non).

Maintenant à vous… je vous ai tout donné gratuitement.

Partagez vos réflexions, cet article, cet outil vous ont t-ils intéressé ? on échange en commentaire ❤️

L’article Break-Even : Comment VOUS protéger des marchés financiers ? est apparu en premier sur Lesformationstrading.fr : Avis sur les formations, trading, astuces et conseils.

Tous ces concepts, j’ai bien dit tous sont à connaître. La difficulté consiste toutefois à établir, de façon raisonnée, une lecture des fluctuations existantes… sans donner à ces indicateurs plus d’importance qu’ils n’en ont.

Plusieurs possibilités s’étendent devant vous. Je pense aux principes les plus élémentaires, tels que le price action, qui invite à interpréter la psychologie des investisseurs. Aussi aux plus techniques, comme les indicateurs Ichimoku ou le RSI en bourse. Finalement, il y a les figures chartistes. Celles qu’on analyse pour établir une stratégie.

Aujourd’hui, donc, c’est le double bottom que je souhaite placer sous le feu des projecteurs. Une figure qui en dit “long” sur les intentions des acheteurs. Comment ? Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer.

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Mais revenons au sujet.

Le double bottom : une définition

Le double bottom, en opposition au double-top, est une figure d’analyse technique dite de retournement.^[1], au même titre que la figure épaule-tête-épaule par exemple.

C’est la figure idéale à repérer quand les actions plongent. Quand le Bitcoin s’effondre. Ou que les indices devisent. En effet, à ce moment-là, personne ne veut attraper un couteau qui tombe… théoriquement.

Cette représentation forme un W. On la remarque après une tendance baissière. Un tel dessin… alphabétique la rend facile à identifier. Elle se compose…

• … de deux creux successifs (affichant une taille relativement identique),
• … et d’une ligne de cou. C’est la résistance majeure à franchir.

Il est simple de la repérer, donc. Mais encore faut-il la comprendre. Car on peut souvent lire, à propos de la bourse ou plus précisément du trading, qu’une valeur en tendance baissière se confirme parfois trop longtemps longtemps. Si longtemps que vous ne pourrez vous rester solvable…

Dès lors, qu’est-ce qui la rend intéressante ? Pourquoi s’intéresser aujourd’hui et maintenant à cette figure ?

Comprendre la formation d’un double bottom en bourse.

Les excès boursiers font partie du quotidien sur les marchés financiers. Les fluctuations en bourse résultent de la confiance… ou de la méfiance qu’accordent les investisseurs au système. Dans de nombreux cas, la panique ou la peur de manquer nourrie par les investisseurs (effet FOMO) entrainent des mouvements irréguliers.

C’était le cas, notamment, lors du flash crash provoqué par le “coronavirus” en mars 2020. On l’appelait encore ainsi à l’époque, et un vent de panique avait soufflé.

Je peux également citer le bull run du bitcoin en 2018 (effet FOMO).

Malgré les fluctuations extrêmes du marché toutefois, les actifs de bonne qualité finissent par retrouver leur juste valeur.

Concrètement, le double bottom est matérialisé par une tendance baissière…

• … qui s’essouffle et laisse réapparaitre quelques acheteurs (formation du premier creux)…
• … et qui conduit malheureusement les acheteurs à subir une nouvelle vague baissière. Les vendeurs souhaitent reprendre la main et jettent leurs dernières forces dans la “bataille” (ainsi se forme le sommet, qui devient la ligne de cou)…

• … c’est alors que les acheteurs se repositionnent sur le dernier support. Ainsi, ils tentent de reprendre la main après cette nouvelle vague baissière. Celle qui signe l’épuisement des vendeurs (traduite par la formation du deuxième creux).
  
  A partir de cette deuxième tentative acheteuse, il n’est pas rare qu’un retournement de tendance soit observée. Ainsi naît définitivement le double bottom.

En clair, la figure est formée par l’épuisement des vendeurs après un excès baissier ET un parfait timing d’intervention de la part des acheteurs.

Seulement voilà. Pour certains, et plus souvent qu’on ne le croit… il est déjà trop tard. Après un petit entracte plus généraliste, j’y reviens !

Les figures chartistes : cet observatoire des comportements humains

Je me permets un petit interlude. Ce que nous venons de démontrer… laisse apprécier la valeur indicative des figures chartistes. Sans jamais permettre de prédiction, elles donnent lieu à des analyses passionnantes.

En l’occurrence, on suit la fourmilière dans ses déboires. On peut sentir
comment l’inquiétude influence ; au même titre que l’espoir. Rappelons que le trading comporte une grande part psychologique.

L’investisseur malin saura s’affranchir des réflexes épidermiques. Il
observera la patience nécessaire – sans s’endormir pour autant. Est-ce une garantie de réussite ? Non. Mais la sagesse reste préférable à la fièvre acheteuse… ou plutôt vendeuse.

Il me semble important de prendre du recul. Les pertes proviennent
souvent d’une crainte passagère. Le déclin semble définitif… alors qu’il est sans doute éphémère ! On perçoit ici l’analyse technique dans ses forces… autant que dan ses limites. Elle ne révèle jamais la « vérité », mais aide à gagner en subtilité.

Trading et double bottom : comment en tirer profit ?

Si une intervention est justifiée, argumentée… ce n’est pas une erreur selon moi. Dans ce domaine, en tout cas. A court terme, les mouvements boursiers suivent une distribution aléatoire qu’il est impossible de prévoir avec certitude.

Toutefois, pour mettre tous les chances de son côté, il vaut mieux suivre quelques bonnes pratiques.

Il s’agit, entre autres, de se tourner vers un courtier fiable. Sécurisé. Freedom24 est l’un d’eux.

Un bon broker prépare le terrain d’une agréable prospérité. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi travailler l’aspect technique. Revenons-en donc au double bottom et à ses particularités.

Double bottom : n’attendez pas la ligne de cou

Une des pratiques courantes consiste à se rassurer en attendant la formation la plus belle. La plus complète. Celle d’un double bottom^[2] idéal, en somme.

C’est maladroit à mon sens.

L’amplitude des W est parfois étroite, alors que la tendance baissière initiale était forte. Plus il existe de déséquilibre entre l’amplitude de la tendance et celle du W, plus il y a de risque que la tendance ne se retourne pas vraiment.

Constatez plutôt :

Je préconise de raisonner plus subtilement face à l’amplitude des mouvements. Il convient de considérer les actifs volatiles… et ceux qui donnent l’impression de pouvoir se retourner plus facilement.

Les traders FOREX apprécient particulièrement cette figure, car les devises se révèlent plus “réversibles”.

Réaliser des profits : entre anticipation et limitation

Dans la figure du double bottom, la ligne de cou matérialise une résistance. De son côté, la ligne horizontale du premier creux représente un support.

Ce sont des informations précieuses pour observer comment l’action des prix va être impactée par ces zones.

Vous devez vous en servir. Être en capacité d’acheter au premier signal de formation du deuxième creux… et de vendre une partie de vos plus-values à l’approche de la résistance.

Je l’ai souvent dit. Je le répète : dans une approche contrariante, il faut savoir se contenter de petits profits.

Alors certes, il est naturel et courant d’espérer le grand retournement. Cela dit, dans ce cas, on privilégiera des take profit bien calibrés.

Il n’est jamais facile, surtout lorsque l’on débute, de faire les bons choix. Sélection de valeurs, stop loss, money management, take profit, psychologie… sont des notions essentielles à maitriser. D’ailleurs, même quand on de la “bouteille”, il faut rester humble et prudent.

Laissez-moi, en guise de conclusion, vous offrir une dernière astuce.

Profiter du double bottom en combinant les unités de temps

Je ne suis pas un inconditionnel des unités de temps. Au fil de mes stratégies, les bénéfices qu’ils dégagent sont négligeables.

Cela dit, lorsque l’on parle des retournements, il vaut mieux être accompagné par les gros capitaux (les institutionnels) qui vont intervenir à partir d’une unité de temps hebdomadaire.

Forcément, la figure sera moins “parfaite”. Les supports et résistances forment plutôt des zones… que des lignes horizontales. Au sein de ces zones peuvent apparaître plusieurs tentatives de rebond.

Ce n’est pas la perfection d’une figure qui doit déclencher une prise de décision… mais bien l’action des prix sur des zones identifiées

Lesformationstrading.fr

Voilà. Vous en savez un peu plus, maintenant, sur une configuration graphique appréciée des analystes techniques !

Le double bottom n’a plus de secret pour vous

Figure simple à détecter, il convient a minima de reconnaître le double bottom. Les traders les plus spéculatifs pourront, eux, chercher à profiter de ses atouts.

Voilà ce que vous venez d’apprendre aujourd’hui :

• • Le double bottom est avant tout une figure de retournement.

• • Il faut faire attention aux tendances fortes qui, même si elles s’épuisent, peuvent reprendre à tout moment.

• • J’ai livré des astuces pour éviter de tomber dans certains pièges. Cela dit,*je me dois de vous rappeler que les performances du passé ne préjugent pas des performances futures.

Maintenant, à vous de jouer !

Partagez vos réflexions. Cet article vous a t-il intéressé ? Avez-vous une expérience à partager ? On échange en commentaires. ❤️

Références

• [1] Zonebourse, https://www.zonebourse.com/formation/espace_pedagogique/-les-figures-chartistes-de-retournement-de-tendance-124/, [en ligne], dernière consultation le 26 novembre 2021.
• [2] Richard Snow, https://www.dailyfx.com/education/technical-analysis-chart-patterns/double-bottom-pattern.html, [en ligne], dernière consultation le 26 novembre 2021.

L’article Double bottom pattern : une figure renversante en trading est apparu en premier sur Lesformationstrading.fr : Avis sur les formations, trading, astuces et conseils.

Ce n’est donc pas n’importe quel concept que j’ai décidé d’aborder à travers cet article. Il est régulièrement mentionné par les professionnels du domaine, par les formateurs comme Thami Kabbaj, qui le présententait au salon de l’analyse technique comme l’un de ses préférés.

Alors, qu’en est-il vraiment ? Semble-t-il judicieux de s’intéresser à cet indicateur ? Quel est son potentiel ? Sans prétendre détenir la vérité absolue, j’ai voulu mener ma propre enquête. Un backtest qui m’a permis de me forger ma propre opinion, sans me baser uniquement sur des sources externes.

Voici donc ce que je peux vous expliquer à propos de cet indicateur boursier.

Comment fonctionne l’indicateur RSI en bourse ?

On peut désigner cet outil aussi bien comme un oscillateur que comme un indicateur.

Il a en effet une particularité : il se trouve borné de 0 à 100. Autrement dit, la courbe qu’il dessine, en représentation au prix d’un actif financier oscille entre 0 (le minimum) et 100 (le maximum).

C’est donc un indicateur (puisqu’il est supposé livrer des informations sur la lecture des prix) mais également un oscillateur (étant donné que sa représentation des prix… oscille !).

Vous pensez peut-être que tout cela n’a pas d’importance. Que je perds mon temps à catégoriser le concept. Mais ce genre de distinctions permet de mieux assimiler la logique sous-jacente. Il ne s’agit pas de se lancer dans des considérations intellectuelles sonnant dans le vide.

D’ailleurs, je vais tout de suite m’orienter vers une approche pragmatique… en définissant comment calculer ce fameux indicateur.

RSI : comment le calculer ?

Le RSI (Relative Strength Index) est basé sur une formule mathématique qui utilise les prix d’un actif.

Je vous la révèle d’emblée :

Oui, tout cela rappelle quelques cours de mathématiques pénibles. Mais c’est pour votre bien, si j’ose dire. C’est une manière de formaliser les choses.

D’ailleurs, cette formule reste relativement simple. Il n’y a que deux informations intéressantes à retenir ; le reste n’est que division et soustraction.

Quelles informations ? La moyenne des prix hauts, et celle des prix bas.

Tout cela suppose un paramètre de départ : la périodicité d’analyse. Vous l’avez déjà vu ? On parle de RSI (12), RSI réglé sur 12 périodes ou RSI (14). Plus exactement, ce sont celles qui reviennent régulièrement mais vous êtes libre de le paramétrer comme bon vous semble.

À ce stade, vous attendez peut-être avec impatience que j’en vienne à la dimension pratique. Encore un peu de patience. Promis, c’est imminent. Mais il y a encore quelques éléments techniques à mettre en lumière.

Un exemple pour mieux comprendre le calcul du RSI

La moyenne des prix sert à calculer le gain moyen de la période désignée.

Prenons un exemple avec l’action APPLE.

• Imaginons, sur une période de 12 jours, que la somme des journées haussières représente 12$ de hausse sur l’action. La moyenne de gains par jour est donc de 1$ (12 $/12 jours).
• Imaginons, toujours sur la même période, que la somme des journées baissières représente 6$ de baisse sur l’action. En l’occurrence, la moyenne de perte par jour est de 0,5$.

Avec notre formule le RSI est de 67. Un nombre haussier.

Le reste de la formule 100 – [ 100 / ( 1 + XX) ] n’aide qu’à borner le résultat de 0 à 100.

J’espère que cela semble plus clair. Car nous n’avons pas encore touché aux enjeux fondamentaux. Ceux qui consistent à interpréter le résultat en question.

RSI bourse : une grille de lecture traditionnelle

Puisque cet indicateur peut laisser paraître un surachat ou une survente, deux lignes horizontales accompagnent la représentation bornée.

• Une ligne horizontale positionnée au chiffre 30. Si le RSI se trouve en-dessous de celle dernière, il est commun de considérer que le prix se trouve en survente.
• Une ligne horizontale positionnée au chiffre 70. Si le RSI se trouve en dessus de celle-ci, il est commun de penser que le prix se trouve en surachat.

Il est temps de décrire ce phénomène en image :

Survente signifierait que l’actif est trop vendu quand surachat signifierait le contraire, celui-ci est trop acheté.

Dès lors, on peut distinguer deux stratégies récurrentes : il peut être question de vendre les surachats ou au contraire de racheter les surventes.

Est-ce fiable ? Pour le définir, j’ai procédé à un backtest. Ses paramètres sont les suivants :

• Achat des surventes, vente à découvert des surachats.
• Unité de temps journalière.
• Frais de 5€ par ordre de bourse.
• Capital correspondant à 10 000€.
• Position prise de 1 000€.
• Stop loss à 200€, ce qui revient à 2% de mon capital.
• Take profit à 300€, relatif à 3% de mon capital pour respecter un ratio risque/ récompense de 1,5.

Une fois ces conditions réunies, j’ai tout simplement appliqué (durant le backtest, donc) certaines règles de money management et de bon sens. Ce que l’on peut lire un peu partout… et qui est supposé donner des résultats.

Alors, est-ce que j’ai pu en profiter ? Transformer l’essai relatif à ce fameux RSI en bourse de manière positive ? Malheureusement, non.

Je n’ai enregistré que 28% de réussite ; autrement dit une perte moyenne plus élevée que le gain moyen. Aïe. On ne peut pas dire que ça soit concluant…

Et avec d’autres action, qu’elles soient US ou du CAC40… le résultat est similaire.

Alors, faut-il renoncer dès maintenant aux appel de pied du RSI ? N’a-t-il donc aucune place au sein d’une démarche sur les marchés financiers ? Je n’irais pas aussi loin. Avant d’en dire davantage sur ce sujet précis, je me permets d’ailleurs une petite parenthèse. Elle me semble importante.

Méfiez-vous des techniques infaillibles

Si l’on vous présente l’emploi du RSI comme infaillible et incontournable, restez extrêmement prudent(e). Il s’agit d’un indicateur, et il a ses limites comme tant d’autres instruments en trading.

Je viens pourtant d’entamer une démonstration mathématique, non ? Cela ne montre-t-il pas que la spéculation peut reposer sur des modèles tangibles, du moment qu’on sait compter ?

Non. Tout cela relève de l’estimation et de l’appréciation. Les raisonnements mathématiques sont des leviers, des approches, mais ils n’ouvrent pas la porte d’une vérité absolue. S’il suffisait d’appliquer un algorithme, pensez-vous vraiment que le trading aurait encore le moindre intérêt ?

Si je vous dis ça, c’est aussi parce que je connais les techniques de certaines plateformes. Leurs “formations gratuites” font miroiter des astuces exceptionnelles, où le RSI (par exemple) est présenté comme un sauveur. Rien n’est jamais aussi simple en Bourse. On le voit avec ma douloureuse tentative ci-dessus.

Il faut accepter les échecs, les impondérables. Ce qui ne signifie pas que je vous encourage à baisser les bras. L’essentiel, c’est de laisser les rêves au placard et de se concentrer sur la réalité. Une réalité sur laquelle nous allons revenir maintenant, d’ailleurs.

Augmenter son pourcentage de réussite avec le RSI en bourse… reste possible

Je vous l’ai toujours dit, on ne vend pas un marché action.

En dehors des grands cracks et des corrections passagères, les actions montent d’année en année. Elles sont portées par les investisseurs qui les achètent pour les conserver (BUY AND HOLD).

Ces fameux géants institutionnels disposent de capitaux importants, pour ne pas dire massifs, à tel point qu’ils doivent investir sur plusieurs jours voire semaines.

Vouloir “rivaliser” avec une “petite” (toutes proportions gardées – je sais que pour certaines personnes, c’est déjà beaucoup) somme de 1 000€ de capital à trader, c’est une mission de kamikaze. Autant utilisé le pécule autrement !

Quoi qu’il en soit, le RSI ou Relative Strength Index est basé sur les prix. Il n’a pas de caractère prédictif. Un actif peut rester en surachat aussi longtemps que le veulent les circonstances.

Au contraire de la survente qui, elle, peut se révéler autrement plus intéressante. Dans un actif en tendance haussière, il est parfois difficile de se positionner. Mieux vaut éviter de rentrer au prix le plus haut ; attendre une respiration matérialisée par la fin d’une survente est une stratégie plus intéressante.

Partant de ce constat, je supprime les ventes à découvert de mon backtest.

Et le résultat en devient plus intéressant…

Je suis en positif (très léger) mais mon taux de réussite est remonté à 45% au lieu de 28% (+17%).

Je pense qu’on peut faire encore mieux que ça. Sans nécessairement se lancer dans des démarches complexes.

Le ratio risque/récompense devrait toujours être supérieur à 1… vraiment ?

J’entends souvent que pour espérer un vrai retour au moment d’employer une stratégie, l’indice positif de la balance bénéfice/risque devrait être supérieure à 1.

J’attends que l’on m’explique et qu’on me montre pourquoi.

Il me semble que c’est logique… sur le papier uniquement. Risquer 200€ pour en gagner 800€, c’est intéressant… en théorie. Mais dans les faits, c’est rarement aussi simple. Alors pourquoi nous le laisser miroiter ?

Voilà pourquoi j’ai descendu mon take profit.

Vous vous rappelez des paramètres du backtest ? Ceux que j’ai mentionnés tout à l’heure.

• Stop loss à 200€ soit 2% de mon capital.
• Take profit à 300€ soit 3% de mon capital pour respecter un ratio risque récompense de 1,5.

Ils deviennent :

• Stop loss à 200€ soit 2% de mon capital.
• Take profit à 200€ soit 2% de mon capital (ratio risque récompense de 1).

Je n’ai pas choisi à l’avance mes exemples, ainsi le résultat en gain sur l’action Apple n’est pas surprenant. Cela dit, le drawdown diminue significativement et le taux de réussite augmente encore !!!

Améliorer sa stratégie relative au RSI en bourse : mes conseils

Sur d’autres actions la stratégie performe bien. Elle est globalement rentable mais pas exceptionnelle.

Il conviendrait de l’améliorer. Mais comment ?

En utilisant des paramètres supplémentaires. Du moins, c’est ce que je préconise. En voici une sélection, qui se trouvent régulièrement détaillés au fil de mes articles :

• La tendance de l’action.
• La volatilité.
• Les résistances de plus long terme (hebdomadaires dans le cas présent).
• En jouant sur le STOP LOSS.

Oui, ce dernier a une incidence toute particulière.

Un débat de plus en plus intense se joue entre les traders/influenceurs du net. D’un côté, il y a ceux qui ne jurent que par le stop loss systématiquement. De l’autre, il y a ces investisseurs qui ne souhaitent pas en mettre pour ne pas amoindrir leurs (potentielles) performances.

L’entre deux fait souvent bien les choses.

Imaginons que sur mon exemple, je place mon stop loss à 4% (soit 400€), quel serait le résultat ?

Un résultat vraiment positif

Magnifique : c’est un carton, impliquant 87,5% de réussite, 126$ de gain par trade. Admirez également de quelle manière la courbe bleue est haussière et propre.

Vous voyez au même titre que la stratégie du Golden cross, il suffit de trouver un équilibre entre bons paramètres d’entrée et bons paramètres quant à la tenue de position.

On ne s’improvise pas trader indépendant grâce à la lecture de quelques articles.

Pour beaucoup – pour tout le monde, sur le long terme – l’expérience rentre en jeu. Elle tient un rôle majeur.

N’hésitez donc pas à vous renseigner plus en profondeur sur mes approches en bourse.

Le RSI en bourse n’a plus de secret pour vous

Stratégie encore une fois très simple mais potentiellement rentable, l’indicateur RSI en bourse offre de nombreux atouts pour ceux qui veulent entrer dans une valeur après une correction.

Voilà ce que vous venez d’apprendre grâce à ce billet :

• Quand le RSI croise à la baisse sa ligne horizontale des 30, il est en survente.
• Attention aux surachats avec le marché action, un actif peut rester plus longtemps en surachat… et cela compromet grandement vos chances de rester solvable.
• Je vous ai expliqué pourquoi le stratégie que l’on retrouve sur 98% des sites est une catastrophe.
• J’ai mis en avant les paramètres me permettant de tripler mon taux de réussite avec l’action APPLE. *Même si je me dois de vous rappeler que les performances du passé ne préjugent pas des performances futures.

Maintenant à vous… je vous ai tout donné gratuitement.

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Précieux… et spécial, aussi. Ambivalent. Certains diraient “traître” (métaphoriquement) selon les situations. En effet, d’un coté il vous protège et évite que votre capital ne se réduise à peau de chagrin… tandis que, d’un autre, il vous fait sortir du circuit. Quitter l’action. Parfois, au pire moment.

Devant ces montagnes russes émotionnelles, il est difficile de déterminer à quel point le bénéfice/risque de cet outil reste (généralement, majoritairement) en notre faveur.

Voilà donc une fonctionnalité qui divise les investisseurs. Certains considèrent qu’il fait perdre du rendement… tandis que d’autres, a contrario, conseillent son utilisation systématique.

Qui a tort ? Qui a raison ?

Évidemment, la réponse n’est pas binaire. Vous me connaissez : j’aime apprécier les concepts de manière rigoureuse et accessible. Sans langue de bois. Et sans prendre des raccourcis. Dans les lignes à venir, je vais donc faire le point sur cet ordre… qui provoque parfois le désordre au fil des discussions les plus animées entre passionnés !

Stop loss : une définition

Commençons par les bases. Un stop loss que l’on retrouve plus généralement écrit sous l’acronyme “SL” est un ordre de bourse à seuil de déclenchement.

Autrement dit, il s’agit d’une action programmée qui a automatiquement lieu lorsque le prix d’un actif financier arrive au niveau préalablement défini par l’utilisateur. Il déclenche un stop (un arrêt) de la position en cours par le biais d’un ordre d’achat ou de vente inversé.

• Dans le cas d’une position acheteuse (BUY), l’ordre stop vendra automatiquement votre produit quand le prix de l’actif aura atteint le seuil délimité.
• S’il est question d’une position vendeuse (SELL), l’ordre stop rachètera automatiquement votre short quand le prix de l’actif aura atteint le niveau du stop.

Le stop loss agit dès lors comme une protection, comme un filet de sécurité. Il prend, de manière froide et algorithmique, une décision dont les implications émotionnelles pourraient être humainement complexes (j’y reviendrai). Certains le verront comme un sauveur, qui clôturant en perte une position afin d’éviter tout dégât supplémentaire.

Il y a, alors, au moins deux manières de qualifier et d’apprécier (dans le sens neutre du terme) cette fonctionnalité. Parce qu’il met fin à une position en perte, certains l’accusent de réduire drastiquement le rendement des activités de trading. D’autres vont jusqu’à dire que cet ordre offre l’opportunité aux grands organismes financiers de duper les traders en jouant avec les valeurs.

Je vais tenter d’adopter une approche mesurée de la question. Mais juste avant cela, il faut dire quelques mots de la psychologie en trading. Le stop loss s’avère fortement lié à cette dernière.

Le trader face à ces émotions : quand le stop loss rationnalise les choses

Les obstacles que les adeptes du trading rencontrent sur leur route sont nombreux. Il faut toujours s’attendre à un retournement de situation. Comprendre et accepter la part de risque. Plusieurs facteurs externes impactent et influent le succès d’une opération.

Tout cela entraîne une sorte de combat “contre soi-même”, dans le sens où il faut maîtriser, endiguer la force d’inertie que les émotions, les sentiments peuvent avoir sur un parcours boursier. Justement, le stop loss fait partie des réponses modernes à ce phénomène. En tant que garde-fou, il contribue à effacer une partie de l’approche cérébrale en la remplaçant par une démarche mathématique.

Voilà pourquoi cet ordre automatique ne saurait convenir à tout le monde. Il implique par sa nature-même une délégation du contrôle. La machine va prendre le relai au temps (t), lorsque le prix a chuté jusqu’à la limite fixée.

Alors évidemment, le trader (sauf dans des cas d’automatisation complète) reste celui qui définit la limite en question. Mais il confie l’évolution de son investissement court terme à un intermédiaire. Ce qu’il gagne en sécurité, il le perd en liberté.

Il ne faut jamais sous-estimer l’importance que revêt la psychologie dans ce domaine. Qu’elle soit collective ou individuelle, elle peut vraiment changer la donne.

Revenons-en maintenant à des considérations plus terre-à-terre. En prenant du recul, en préférant une posture objective, que penser du stop loss ?

Stop loss : faut-il s’en servir ?

Sur le plan personnel, au cours de mes propres sessions, je suis plutôt partisan du stop loss. Il tient une place importante dans mon fonctionnement. Il me faut simplement prendre de la hauteur pour cet article. Je veux m’adresser à tout le monde et ne pas me limiter à ma propre expérience.

Une chose est certaine : je ne suis pas le seul à l’adopter et à en profiter. Cet ordre protège techniquement d’une des principales peurs des Français : la peur de perdre son argent^[1]. Gageons qu’elle concerne d’autres partie du monde, d’ailleurs…

En tout cas, cette crainte éloigne 47% des Français des investissements en bourse. Ce qui n’empêche pas quelques profils, parmi les plus téméraires, de trader sans règle précise, ni objectif.

Fondamentalement, le SL implique des règles, lui. Il définit un niveau plancher qui vous protège des chutes inattendues des marchés financiers. Vous savez, comme lorsqu’une catastrophe naturelle redistribue les cartes. Ou quand une annonce absolument improbable fait trembler les médias.

Il est aussi possible de protéger son capital, soit en limitant les pertes, soit en sécurisant vos gains.

Tout cela relève de la théorie. Qu’en est-il en pratique ?

Le duo stop loss/take profit : un équilibre à viser

Allié bienveillant, chevalier servant dans ses meilleures heures… le fameux stop loss peut aussi se retourner contre vous. Malheureusement.

En effet, les cours de bourse sont volatiles et les fluctuations nombreuses. Vouloir protéger à tout prix (ou plutôt au prix déterminé 😉 son capital peut nuire gravement à votre rendement. C’est une réalité.

J’ai backtesté des dizaines de stratégie de trading “maison” ou partagées. Vous pouvez en consulter des exemples transparents via mon étude concernant l’indicateur RSI en bourse ou le backtest réalisé à propos de la stratégie du Golden Cross.

Stop loss : attention à la frénésie des marchés financiers

Il est intéressant de constater que l’un des principaux paramètres de réussite est le couple Stop Loss / Take Profit.

Je préconise de mettre ce ratio risque (stop) / bénéfice (profit) au minimum à distance égale. À vrai dire, c’est la seule possibilité dont on dispose pour ne pas perdre plus souvent que l’on gagne.

Oui, en trading (notion-clé dont je rappelle la définition ici), le niveau d’activité peut être très élevé, les prises de décision rapides et les fluctuations de marché parfois explosives. Aussi, plus les unités de temps sont courtes, plus ces turbulences se révèlent aléatoires.

Suprenantes, fatales selon les situations, elles réagissent au bruit du marché, aux indicateurs périodiques (PMI, indice chômage, etc.), aux nouvelles (pandémies, tensions géopolitiques, attentats…) et à la psychologie des autres investisseurs (panique, mauvaise manipulation, etc.). Une vraie nébuleuse dont il ne faut pas sous-estimer la complexité.

A notre échelle, nous ne pouvons que subir ces éléments sans réellement les anticiper. Il est toujours question de spéculer… jamais de savoir. Ou alors on tombe dans le délit d’initié ; dans l’illégalité. Sachant que même celles et ceux qui disposent d’informations confidentielles composent avec des inconnues.

Face à l’incertain, voire à l’aléatoire, certains préfèrent la sécurité. Celle du stop loss, typiquement.

Dès lors, tout va bien, non ? Il suffit de choisir la prudence. En réalité, ce n’est pas si simple.

En bourse : oui le rendement peut être dégradé.

Même quand tout va bien, des replis/consolidations surviennent. Les investisseurs sont motivés par des prises de bénéfices, des rotations d’actifs ou encore des protections. Ainsi les lignes de force bougent.

Précisons que sans perturbation géopolitique/sociétale majeure, il est assez rare d’entrer dans un bear market dont l’ampleur d’une correction dépasse les 20%.

Cela dit, 20% de baisse… cela reste non-négligeable, surtout si l’on vient tout juste de rentrer sur une action. Alors ceux qui ont voulu trop protéger leur capital, se tournant vers des stop loss à 3% – comme on le lit souvent – vont malheureusement quitter le wagon alors qu’il roule dans une jolie direction.

Par conséquent, la dimension sécuritaire de cet ordre s’en retrouve compromise voire caduque. En annulant vos positions (à perte), elle entraînera une réduction du rendement. Surtout si le stop loss devient un réflexe.

Voir plus large pour augmenter ses chances

Une solution populaire consiste à définir un SL large, proportionné à un objectif de gain lui aussi important. Quand on investit à long terme, on ne se contente pas de 3% de gains sur une action, mais plus généralement de 20 voir 40%… ce qui vous laisse la possibilité d’étendre le SL. De lui donner un volume intéressant.

À priori, ces bonnes pratiques peuvent paraitre simples. Peut-être même simplistes. Elle n’en restent pas moins essentielles. Il est rare que les investisseurs semblent en avoir vraiment conscience dans leurs témoignages. Ou peut-être qu’ils préfèrent garder ces éléments pour eux.

En ce qui me concerne, via mes e-mails confidentiels, j’approfondis volontiers ce genre de sujets. Gratuitement, et en m’adressant à une communauté restreinte. Toutes les informations sont disponibles dans l’encadré ci-dessous.

Maintenant que l’utilité du SL n’est plus a démontrer (mais à nuancer !), j’en viens à une question importante. Savez-vous comment le positionner sur votre plateforme de trading ?

Comment définir un stop loss sur Binance ?

D’une plateforme à l’autre, les interfaces de trading changent et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Grâce à l’essor des cryptomonnaies, Binance est devenu l’un des courtiers les plus utilisés. Le broker se démarque par une station de trading très avancée, mais a contrario elle peut être difficile à prendre en main pour un débutant.

Voici donc un panorama des possibilités.

• Un champ stop permet de renseigner à quel niveau de prix vous voulez voir votre ordre s’exécuter.
• Un champ limite permet d’indiquer Binance le niveau de prix à partir duquel l’ordre stop est pris en compte (réellement programmé).
• Enfin, le champ montant : il consiste à quantifier le nombre ou le montant de l’investissement qui sera clôturé.

eToro : cet ordre stop n’est pas toujours un réflexe pour les usagers

eToro fait partie des pionniers et compte un nombre d’utilisateurs dans le monde bien supérieur à celui des autres. Le courtier a même dépassé le seuil faramineux des 32 millions d’utilisateurs en 2023.

Cet article ne consiste pas à livrer un avis sur le site eToro – mais vise plutôt à accompagner ses nombreux utilisateurs dans la précieuse quête de protection.

En effet, il faut avouer que la plateforme d’analyse technique est beaucoup moins avancée que chez Binance. Jugez plutôt :

• Chez eToro, le stop loss est obligatoire pour chaque position quand vous prenez du levier.
• En revanche, sans levier et en position d’achat, il n’est pas requis et relativement peu mis en avant. Cela présente une difficulté supplémentaire pour les investisseurs qui doivent faire l’effort de manager leur position dans leur onglet “Portefeuille”.
• Dans les autres cas, il s’affiche au niveau de la fenêtre “prise de position”. Il suffit de renseigner le champ “Taux du prix de l’action”, celui à partir duquel vous voulez voir votre achat se clôturer.

Je vous donne un exemple ici avec l’action Vinci, le SL étant paramétré à 3% :

Degiro, cet outsider aux prix très intéressants : quid du stop loss ?

Degiro est une plateforme que je n’hésite pas à mettre en valeur, mais qui comme eToro présente certaines limites dans son interface de trading. C’est un point que j’ai pu soulever à travers cet avis sur Degiro.

En ce qui concerne le stop loss, on parlera d’une démarche à deux temps.

La première consiste à rechercher dans votre portefeuille l’action/l’actif sur lequel vous souhaitez positionner un SL. Si vous êtes positionné à l’achat, cliquez sur le “V” de vente et vice versa.

S’ouvre alors une nouvelle interface et un menu déroulant. Celui-ci vous permet de sélectionner “Stoploss”. À ce moment-là, renseignez le niveau de prix de ce nouvel ordre – par exemple 40000€ pour reprendre le cas Bitcoin – puis sélectionner la quantité et validez.

Pour autant, gardez à l’esprit que ce n’est pas facile.

Les premières utilisations de la plateforme se révèlent parfois douloureuses (ordre dans un sens inverse, oubli, surdimensionnement) et coûtent très cher.

Les formations trading sont aussi là pour vous éviter ce genre de déconvenues, bien que leur qualité soit souvent évaluée sous le seul aspect du résultat ; l’accompagnement et les économies étant deux concepts largement (à mon sens) sous-cotés.

Je tâche de leur donner la place qu’elles méritent.

Stop loss en trading : ce qu’il faut retenir

Ordre indispensable pour certains, frein inutile pour d’autres, le stop loss doit en tout cas se manipuler avec précaution si l’on décide d’y avoir recours. En outre, il peut sauver votre capital dans bien des situations (notamment, mais pas uniquement, en cas de crack financier).

Voilà ce que j’ai voulu mettre en évidence à travers ces paragraphes :

• Une définition concrète du stop loss et de ses implications.
• Sa place (ou son absence, selon les cas) dans les activités de trading et les investissements en bourse.
• Les pratiques que je préconise afin d’atteindre un équilibre et de donner du sens à cette fonctionnalité.
• Des moyens de le positionner sur les plateformes de trading les plus célèbres (eToro, Degiro et Binance).

Maintenant, si vous êtes d’accord, c’est à vous de jouer !

Partagez vos réflexions. Cet article, vous a t-il intéressé ? Quel rapport entretenez-vous avec le SL ? On échange en commentaires. ❤️

Références

L’article L’ordre stop loss : utilité, limites, je vous explique tout est apparu en premier sur Lesformationstrading.fr : Avis sur les formations, trading, astuces et conseils.

À la lecture de ces premières lignes, vous pensez sans doute qu’on entre sur le terrain des techniques expertes. Et pourtant ! Cette stratégie de trading compte parmi les plus accessibles.

Suis-je en train de faire la lumière sur le compromis idéal entre efficacité et simplicité ? Oui… et non.

Le trading demande d’être rigoureux, exigeant envers soi-même, ordonné et surtout patient. Rome ne s’est pas faite en un jour, pas plus que la fortune de Warren Buffett, le plus célèbre des investisseurs financiers… alors restez sereins. Vous aurez tout à y gagner.

Cela étant dit, en France la Golden Cross n’est pas une stratégie clairement mise en avant. Elle se retrouve quelques fois citées, certes, mais ce sont surtout les ouvrages d’analyse technique anglophones qui la mettent en exergue.

Pour quelles raisons ? Peut-on en tirer un avantage concret sur les marchés financiers ? c’est ce que nous allons voir.

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Mais revenons au sujet.

Définition de la “Golden Cross” (qu’est-ce que c’est exactement) ?

La définition de la “golden cross” est une représentation graphique appartenant au domaine de l’analyse technique.

Elle consiste à utiliser deux moyennes mobiles seulement :

• La moyenne mobile à 50 périodes, censée représenter la dynamique à court/moyen terme d’un actif financier.
• La moyenne mobile à 200 périodes, censée représenter la dynamique à long terme d’un actif financier.

La golden cross se forme lorsque la moyenne mobile à 50 périodes (SMA 50) croise à la hausse la moyenne mobile à 200 périodes (SMA 200).

C’est la seule et unique condition.

Un retournement de tendance évident

La configuration technique valide un retournement de tendance. En effet, pour que la moyenne mobile courte (50 périodes) croise à la hausse une moyenne mobile de plus long terme, il faut au préalable que la tendance de fond soit baissière.

On la retrouve donc facilement après de grosses corrections (crack boursier, annonce de résultats décevants pour une entreprise, évolution de taux d’intérêt pour le forex, etc.). Autrement dit, lorsqu’un ou plusieurs événements ont conduit à une fluctuation d’envergure (il est question de 10% a minima).

Pour autant, sa simplicité ne cache rien de magique.

Ce qui compte vraiment… ce qui lui donne de l’intérêt… c’est le concept.

Peu importe que vous définissiez vos moyennes mobiles en exponentielles, peu importe que vous paramétriez des périodes différentes (30-150, 40-160). Ce qui compte vraiment, c’est pourquoi vous le faites. Dans le cas présent, c’est tout simplement pour anticiper une reprise haussière après une période difficile.

Et toutes les variantes se trouvent concernées : Bitcoin, Actions, Forex, Futures, Indices, Matières premières…

Analyse technique : ne faites jamais cette confusion

Il y a une idée reçue plutôt dangereuse qui circule sur les réseaux sociaux et que les publicités mensongères entretiennent sans scrupules. Celle qui consiste à confondre spéculer et… lire l’avenir.

Lorsque vous mettez à profit différents indices visuels, vous ne devez jamais chercher une “révélation”. L’analyse technique n’a aucune commune mesure avec la voyance ! Même lorsqu’un retournement haussier semble évident et imminent, ne vendez jamais la peau de l’ours avant de l’avoir tué. La golden cross et toute la réflexion sous-jacente n’offrent aucune garantie.

En ne remettant pas tout au hasard, vous optimisez vos chances de réussite. De bénéfice. Pour autant, les risques font toujours partie du processus. S’il existait une astuce imparable… les marchés financiers n’existeraient plus sous leur forme actuelle. Tout simplement. Les grands manitous qui empoisonnent la toile avec leurs prétendues potions magiques ne sont pas là pour vous aider. Il fallait que je le précise.

Patience et longueur de temps…

Pour finir cet aparté (on revient à notre fameuse golden cross juste après !), je recommande aux débutant(e)s de ne pas “s’emballer”, si j’ose l’expression populaire. Apprenez et découvrez votre affinité avec les différentes méthodes. N’hésitez pas à profiter des modes “démo” que de nombreux brokers mettent à disposition. Ainsi, même si les pertes restent possible quand le moment fatidique arrive, vous aurez des armes supplémentaires pour les éviter ou les limiter.

De nos jours, les fonctionnalités comme le stop loss forment des alliés précieux. Elles permettent d’éviter une perte totale de contrôle. En effet, la dimension psychologique revêt une importance capitale ! Vous pourriez voir s’effondrer des sommes conséquentes dans un mouvement de panique.

Mais revenons-en, justement, à la technique au centre de cet article.

Golden cross : est-il possible de gagner rapidement grâce à elle ?

Je fais toujours en sorte de présenter des méthodes qui ont fait leurs preuves. Dès lors, oui, la golden cross affiche un vrai potentiel. Mais attention ! Dans certains cas, elle peut vous faire perdre beaucoup d’argent.

Deux types de comportement entraineront (très probablement) votre ruine avec cette technique :

• L’une vous concerne… c’est l’impatiente. Le facteur temps est un impondérable, les croisements dorés sur des unités journalières sont rares. Comme je l’évoquais tout à l’heure, la précipitation et le trading ne font pas bon ménage.
  
• L’autre concerne le marché. Ce dernier évolue autour des phases de distribution (flux) et d’accumulation (rang). Dans le cas des rangs, les moyennes mobiles se croisent sans cesse, il n’y a pas de réel mouvement rentable.

Vous l’aurez compris : il y a des limites à cette approche, tout comme de bonnes pratiques à assimiler.

Il est envisageable et souvent envisagé par les spéculateurs de tourner cet outil à leur avantage. Encore faut-il avoir une idée claire de sa nature et de ses enjeux.

Je vous explique.

Repérer et suivre le croisement des moyennes mobiles : cela peut porter ses fruits

Fondamentalement, rappelons-le : cette méthode est simple.

Parfois, et particulièrement dans un univers aussi dense, aussi nébuleux que celui des marchés financiers… la simplicité fait bien les choses.

Pour vous en convaincre, j’ai backtesté cette stratégie sur des actions françaises cotées au CAC40 (qui ne sont pas connues pour être les plus haussières et rentables, soit dit en passant).

Les paramètres du backtest sont simples :

• Croisement de la SMA 200 à la hausse par la moyenne mobile SMA 50.
• Stop loss large (30%) pour ne pas réduire trop rapidement les performances.
• Gestion du risque via un Take Profit à distance égale avec le Stop Loss.
• Unités de temps journalière.
• Frais de 5€ par ordre de bourse.
• Capital initial de 10 000€.

Et voici quelques résultats.

L’oréal vaut bien l’utilisation de cette technique

En ce qui concerne cette célèbre compagnie de produits cosmétiques, 100% des trades ont été gagnants (13/13), 358% de performances sans réinvestir ses gains…

Total Energies, un résulat moins éclatant mais honorable

Le géant de l’énergie découle sur 3 trades perdants, avec 9, 66,67% de réussite, et 78% de performance.

Sanofi : un cas plutôt commun

Du côté de Sanofi, on peut rapporter 87,5% de réussite, 144% de performance, un drawdown très faible…

Au demeurant, qui a dit qu’il était impensable d’enregistrer des bénéfices si le ratio risque / récompense n’était pas supérieur à 1 ? Beaucoup de monde le pensent, certes.

Mais c’est une erreur.

Les exemples que j’ai choisis ne sont pas là pour vous montrer les plus belles performances du CAC40.

Permettez-moi, en effet, de vous présenter quelques résultats plus globaux :

Hé oui ! Simple ne veut pas dire inefficace, tant que le tout reste logique.

Les actions sont structurellement haussières lorsqu’on on choisit des big caps, les grands mouvements baissiers sont rares et, si les fondamentaux sont bons, finissent par ne pas durer.

Toutefois, vous pouvez encore optimiser ces performances :

Simple, rentable et optimisable. En voilà de beaux avantages, non ? Et ce tour de piste n’est même pas encore terminé.

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Entrer à l’origine des grands mouvements.

C’est toujours un dilemme, après un crack boursier, après une période de forte baisse : quand est-il bon de se réintéresser à la valeur ? Quand faut-il redonner sa chance à ce facteur essentiel ?

La technique du golden cross apporte justement une réponse.

En croisant une moyenne mobile de long terme avec une moyenne mobile à plus court terme, elle dévoile un point d’entrée. Dans plusieurs cas, il se trouve à l’origine des grands retournement de tendance.

Mais rappelez-vous.

Tous les points d’entrée ne sont pas bon à prendre. Pour trouver un grand retournement, il faut avoir ciblé une tendance baissière de long terme que l’on observe grâce à la pente des indicateurs.

Dans ces circonstances, la croix dorée devient le point bas (creux) des deux moyennes mobiles.

Il est toujours préférable de cibler des actifs financiers qui ont un dynamisme, une direction, un flux. Ceux qui latéralisent n’apportent rien.

En tendance baissière comme haussière, la conclusion reste donc la même.

Un actif haussier de long terme peut subir un retracement important. Ce dernier peut être conjoncturel (baisse de rentabilité, incertitude sur l’avenir, etc.) ou technique (distribution de dividende, prise de bénéfice des investisseurs).

Dans ces conditions, accompagner une reprise de tendance sur la formation d’une golden cross est une bonne idée.

Tout ce que j’ai décrit jusqu’ici relève davantage d’une approche “semi-passive”. Celles et ceux qui cherchent des sensations fortes s’ennuieront probablement.

Si vous faites partie de ces spéculateurs intrépides, vous vous demandez comment une golden cross va trouver sa place au sein de vos plans d’action ? Et si elle pouvait être de nature à augmenter votre taux de réussite ? Il serait dommage de passer à côté, non ?

Voici ce que je peux vous dire à ce propos.

Servir de filtre dans une stratégie plus avancée, active.

Classiquement, en trading, une stratégie comprend plusieurs paramètres qui peuvent être résumés ainsi :

• Des critères de sélection d’un actif.
• Des paramètres techniques favorables.
• Un ratio risque / récompense suffisamment intéressant par rapport au taux d’échec estimé.
• Une validation technique (entrée).
• Une condition de sortie (invalidation).

À cela peut s’ajouter ce qu’on appelle des filtres.

Les filtres assurent la sélectivité des trades. Ils correspondent à des conditions supplémentaires, qui favorisent la diversification et la singularité de la méthode individuelle employée.

Par exemple, si ma stratégie correspond à un suivi de tendance simple (TrendFollowing) qui me fait entrer en position après une sortie de consolidation dans le sens de la tendance, alors je pourrai y associer le filtre… de la golden cross !

Alors je ne prendrai position QUE si j’ai préalablement validé une golden cross.

C’est ce que montre ce graphique :

L’intérêt est de trouver des points d’entrées plus millimétrés et donc de pouvoir positionner un stop loss moins large.

En contrepartie, vous pourriez passer à côté d’un moment intense… s’il ne retrace pas en consolidation.

Il n’y a pas de situation idéale. Mais ça, vous le savez.

Questions fréquentes

Que signifie SMA et quel est la différence avec EMA ?

SMA signifie Simple Moving Average (moyenne mobile simple). Il ne faut pas la confondre avec “EMA”, qui se rapporte à moyenne mobile exponentielle. Les deux sont utilisables. L’exponentielle est plus réactive mais ce n’est un paramètre fondamental dans le cadre de cette stratégie.

Avec quelle plateforme de trading a été réalisé le backtest ?

Le backtest a été réalisé avec la fonction Probacktest de Prorealtime, dont voici le code :

Puis-je prendre une golden cross inversée ?

La configuration inverse n’est pas une gloden cross mais une death cross signifiant croisement de la mort… Elle ne rentre pas dans le cadre de cette étude et mériterait un dossier dédié.

Le golden cross n’a plus de secret pour vous

Simple mais potentiellement rentable, la golden cross offre de nombreux atouts pour ceux qui veulent investir aussi simplement qu’intelligemment. J’insiste, quitte à me répéter : elle n’a rien d’un sésame absolu. En revanche, elle rend service à de nombreux traders à travers le monde ; bien antérieure à 2023, elle a su traverser les turbulences du milieu en restant une stratégie intéressante.

Ce que vous venez d’apprendre aujourd’hui :

• Quand la moyenne mobile à 50 périodes croise à la hausse la moyenne mobile à 200 périodes alors il y a formation d’une golden cross.
• Attention : les golden cross sont à éviter sur des actifs sans tendance.
• Avec des paramètres logiques, il est possible d’en tirer une stratégie rentable (et optimisable). *Même si je me dois de vous rappeler que les performances du passé ne préjugent pas des performances futures.
• Pour tout autre stratégie, elle peut servir de filtre.

Maintenant, c’est à vous de jouer. Gardez la tête froide, osez aller de l’avant quand les conditions semblent réunies… je vous souhaite un plein succès dans vos opérations financières !

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Dans tous les cas, n’hésitez pas à partager vos réflexions. Cet article, et surtout la configuration qu’il met en vedette, vous ont-ils intéressé ? On échange en commentaire !

L’article Suprenant mais vrai : la Golden Cross trading, une approche rentable ! est apparu en premier sur Lesformationstrading.fr : Avis sur les formations, trading, astuces et conseils.

Oui, après l’avoir lu, vous devriez enfin mieux comprendre leur fonctionnement. Et cela vous aidera, je l’espère, au moment d’établir vos stratégies d’investissement.

Ce billet me permet également de revenir sur la manière dont j’ai vécu mes sept dernières années d’expérimentations. Je vais me focaliser sur ces figures particulières. En profitant de mon bilan, vous allez donc gagner du temps et cibler les meilleurs patterns. Plutôt pratique, non ?

Rassurez-vous : l’idée de ce bilan n’est pas de dérouler une liste indigeste, sans âme. Cela serait simplificateur, ennuyeux, et un peu trop banal.

Comme toujours, je tiens à respecter mes lectrices et mes lecteurs en allant plus loin. En vous livrant des clés pour interpréter, comprendre et agir au mieux grâce à ces indices. Bref, une approche vivante.

Suis-je en train de vous promettre un succès retentissant grâce à mes conseils ? Non. Il n’y a jamais de garantie absolue quand on opère sur les marchés financiers. C’est valable en 2023 comme cela l’était… au XIXe siècle. En revanche, il me semble qu’ignorer ces figures chartistes est une mauvaise idée. Car elles peuvent vraiment se révéler utiles.

En effet, leur interprétation trouve sa place dans la grande majorité des stratégies d’analyse technique. Cela fonctionne comme un signal. Ce signal qui vous amène à prendre votre décision d’achat. Ou, au contraire, de vente. Celui qui affine vos entrées sur des unités de temps inférieures. En somme, celui qui est précieux. Décisif.

Si ces propos vous évoquent des concepts familiers, c’est que vous avez déjà une certaine expérience. Dans le cas contraire, ce n’est pas grave. Ce guide est fait pour les initiés tout comme pour les débutant(e)s.

Posons d’abord les bases.

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Mais revenons au sujet.

Les chandeliers japonais : une définition

Le terme “chandeliers japonais” sert à désigner une catégorie de représentations graphiques.

En bourse, vous avez la possibilité d’analyser un cours selon différentes types de figures (courbe, histogramme, barchart, Heikin-Ashi, Hollow Candle…). Les chandeliers sortent particulièrement du lot.

Vous aurez la possibilité d’expérimenter d’autres représentations. Elles sont disponibles sur les plateformes de trading. Et elles se révèlent utiles à leur manière. Toutefois, le langage principal des traders particuliers prend forme à travers les chandeliers japonais. C’est le b.a.-ba, si j’ose l’expression.

Alors poursuivons.

Ces images ne sont jamais là pour “prédire” quoi que ce soit. Si on vous les présente ainsi, méfiez-vous ! L’idée est de fournir une clé de lecture. De donner une idée, en un clin d’oeil ou presque, des performances passées.

Plus précisément, chaque variation de prix est contenue dans une bougie.

Sur ce point, il y a quelques éléments importants à connaître :

• La durée de la variation dépend de l’unité choisie par vos soins. Il peut s’agir de cinq minutes, quinze minutes, une journée…
• La plus petite des unités de temps est surnommée un “tick”. Elle correspond à une transaction.
• Certains graphiques vont jusqu’à représenter 100 ticks en une même bougie.
• Ce n’est donc pas le temps qui définit le remplissage de ces bougies, mais le nombre de transactions.

Vous l’aurez compris : l’interprétation n’est envisageable qu’à la clôture. C’est un indice, que vous allez apprendre à lire pour ajuster vos décisions.

Qu’en est-il maintenant du chandelier en tant que tel ? Cette figure regorge d’informations. C’est une mine de repères. Laissez-moi vous expliquer.

Lire un chandelier japonais : comment faire ?

Un chandelier délivre, à lui tout seul, cinq informations :

• Le cours d’ouverture.
• Le cours de fermeture.
• Le plus haut prix atteint lors de la séance. Quand il est sorti du corps du chandelier, on dit qu’il constitue une mèche.
• Le plus bas prix atteint lors de la séance. Là aussi, lorsqu’il quitte le corps du chandelier, on le qualifie de mèche.
• La force acheteuse ou vendeuse. En l’occurrence, on se base sur la couleur du corps. Généralement le bleu pour un chandelier haussier et le rouge pour un chandelier baissier.

Mais puisqu’une image peut valoir mille mots, je vous dévoile un exemple concret.

Notons qu’en réalité, les couleurs des bougies importent peu. Il suffit de détecter lesquelles sont haussières et lesquelles sont baissières. Certains graphiques sont verts et rouges, d’autres noirs et blancs. Cela dépend des choix esthétiques opérés.

Comment interpréter ces figures en chandeliers ?

Le plus important reste de savoir interpréter ces fameuses représentations. Nous verrons, dans les lignes qui suivent, quelques chandeliers à eux seuls importants (ou des groupes).

Si ces graphiques s’imposent comme une norme, c’est parce qu’ils sont, finalement, généralistes. On peut les comparer aux bougies Heikin-Ashi qui, elles, sont davantage appréciées au moment de repérer des tendances. Nous cherchons, nous, à avoir le maximum d’informations, des informations neutres qui n’orientent pas l’analyse.

Mais ne laissons pas durer le suspense plus longtemps : que peut-on donc repérer ?

Les cours et leur volatilité

La volatilité, sur certains actifs financiers, est aussi consécutive d’une absence de liquidité (autrement dit d’échange entre acheteurs et vendeurs).

Les chandeliers japonais vous donnent plusieurs indications permettant d’évaluer le niveau de volatilité. Nous allons d’abord pouvoir observer des mèches (de taille importante, nombreuses ou les deux). Vous pouvez également observer l’absence de mouvement (alternance de bougies haussières puis baissières). Puis des mouvements brusques, se retournant tout aussi brusquement.

Voilà ce qui se révèle particulièrement intéressant : la présence et le manque ont tous deux une valeur interprétative. En considérant l’un et l’autre, vous adoptez une approche équilibrée.

Je me permets de rappeller à quel point la volatilité tient un rôle prépondérant en trading. Ne serait-ce que sur le plan psychologique. Il faut être conscient(e) du niveau de risque. Avoir une idée de cette dynamique particulière, de ces fluctuations plus ou moins prononcées. Comme toujours, cela ne permet de tirer aucune vérité générale. Mais selon la nature du produit, selon le contexte, la donne peut changer.

J’ajouterais que même en cas de haute volatilité, le trader ne s’expose pas systématiquement au même niveau de risques. Et pour cause : cela dépend des sommes qu’il met en jeu. Ce n’est pas le moment d’approfondir cette notion, mais il faut se souvenir que votre stratégie peut tout changer. Les chandeliers japonais sont là pour vous aider à la peaufiner.

Passons maintenant au deuxième repère : celui des flux directionnels. Un terme technique qui, en réalité, désigne un phénomène simple à appréhender.

Cette force (parfois vive) des flux directionnels

Un flux directionnel est caractérisé par une bougie de forte intensité, généralement sans ou avec peu de mèche.

L’absence de mèche permet de qualifier l’ouverture ou la fermeture d’extrêmes.

Plus la fermeture est en extrême, plus la bougie marque une disproportion entre les précédentes, plus le flux est fort.

Habituellement provoquée par une news, un regain d’intérêt ou une annonce sur résultat, il peut marquer le début d’une tendance ou une reprise.

Oui, l’actualité, les événements nationaux ou internationaux se traduisent… visuellement. Si j’ose le dire de cette manière, les bougies donnent l’impression de “paniquer”, de changer brusquement, voyant leur forme se distendre (parfois violemment). Ci-dessous, on le constate avec l’étonnante bougie bleue, qui marque une rupture nette avec la précédente et reste bien plus large que la suivante.

Restons attentives/attentifs à ce genre de distorsions. Elles offrent des clés de lecture précieuses.

Il en va de même pour ce qui concerne la continuation ou le retournement d’une tendance.

Une tendance qui se poursuit ou se retourne : le chandelier comme indice

Il existe plusieurs configurations de bougies que nous allons évoquer, que vous allez (re)découvrir dans la suite de cet article. Je ne présenterai que les configurations qui présentent pour moi un peu d’intérêt, en me basant sur ces fameuses quatre années de trading.

Je tiens à le préciser : toutes les informations que vous allez être en mesure de déchiffrer affichent un degré de fiabilité variable… en fonction de l’unité de temps que vous utilisez. Plus vous tradez sur des unités de temps courtes, plus les cotations boursières sont manipulables, plus les retournements s’opèrent en fonction des indicateurs macro-économiques. En somme (et assez logiquement), les chances pour que les retournements soient des faux signaux, ou des signaux peu exploitables, sont plus grandes sur les unités de temps courtes.

C’est l’unité de temps “1h” qui, selon moi, commence à donner de meilleurs résultats.

Il est temps d’en venir à des explications plus concrètes. Je vais maintenant vous livrer une sélection des meilleures bougies japonaises. Ce n’est pas une science exacte ; je ne prétends donc pas détenir la véritée absolue ! Mais mes nombreuses opérations “sur le terrain” m’ont permis de privilégier telle ou telle approche.

Ma sélection des meilleures chandeliers japonais

Je ne vais pas vous présenter ici un ramassis de toutes les bougies inimaginables. Vous n’aurez donc pas 10, 15 ou 20 configurations techniques à “connaitre”.

Oui, ce format ferait plaisir à Google, percevant là une mine d’informations.

Le problème ? J’ai peur de vous perdre dans cette mine. De vous submerger. Je vais donc me concentrer sur celles que je considère comme les meilleures.

À savoir que les meilleures configurations sont parfois simples, c’est-à-dire qu’elles sont constituées d’une seule bougie. Parfois complexes aussi ; elles forment alors une figure regroupant deux ou trois bougies.

On les classe, quoi qu’il en soit, selon trois types de configurations techniques :

• Les figures ou configurations de continuation. Ces bougies jouent un rôle dans la poursuite du mouvement boursier en cours. Elles attestent d’une stabilité.
• Les figures ou configurations d’hésitation. C’est le moment où il faut s’abstenir. Le marché ne nous donne aucune information. Il serait hasardeux de prendre une position, à moins de s’en remettre au hasard. Et il s’impose rarement comme un bon conseiller dans le domaine ;).
• Les figures ou configurations de retournement. C’est le moment, peut être, d’alléger une position en suivi de tendance. Le cours présente une hésitation et va même donner des signes de retournement.

Mais je vous ai promis d’être plus précis, alors commençons.

Les configurations de continuation.

Le Tasuki gap

Aux origines d’un Tasuki Gap, on retrouve un gap. C’est une absence de cotation entrainant une discontinuité entre deux bougies. Un vide d’air, pour parler familièrement.

En trading, on considère qu’avant un retournement, il faudra clôturer le gap (ou le combler). Mais ce n’est pas toujours possible.

Dans la figure ci-dessus, celle représentant un Tasuki Gap donc, le gap n’arrive pas à être comblé. Les vendeurs ou acheteurs (ce sont les vendeurs dans mon exemple) protègent le gap et rendent le cours de Bourse à de nouveaux plus bas. ???

La difficulté qu’ont les opposants à combler un gap est souvent annonciateur d’une continuation de tendance.

Les bougies “méthodes” ascendantes ou descendantes

Les bougies méthodes ascendantes (dans notre exemple) constituent une série de petites bougies situées dans l’amplitude du corps de la bougie principale.

Elles se comptent généralement par trois. Toutefois, il est préférable de laisser les opérations se réaliser. C’est la raison pour laquelle mon schéma représente bien 4 petites bougies, situées dans l’amplitude du corps de la première.

La bougie initiale est manifestement une bougie de forte intensité, dont l’amplitude est remarquable. Celles qui suivent, en revanche, marquent une pause. Elles s’apparentent à une perception des bénéfices, à une consolidation, avant que ne se déclenche une reprise de la hausse.

Il est intéressant de relever, à côté la figure qui nous intéresse ici… la présence d’un Tatsuki Gap ! Car évidemment, même si je présente ces phénomènes de manière isolée… tout cela prend place dans un environnement commun. Le trader doit faire preuve de sagacité et mobiliser ses nombreuses connaissances pour apprécier, interpréter les fluctuations (ou leur relative absence).

Les deux chandeliers que je viens de mettre en avant font partie des “figures de continuation”. Il est temps de mettre deux configurations d’hésitation à l’honneur.

Les configurations d’hésitation en chandeliers japonais.

Le Doji

Le Doji fait partie des figures d’hésitation qu’un spéculateur débutant arrivera facilement à identifier.

C’est bien simple : dans ce cas-là, une bougie n’a aucun corps. La variation du cours n’a donné lieu à aucune tendance.

On aperçoit une sorte de croix, symbolisant l’absence d’indication, l’annulation d’information.

Ces croix, on les retrouve régulièrement après l’apparition de bougies impulsives ou lorsque le marché ne peut pas prendre de décision.

Mais si vous avez bien regardé le graphique, vous aurez pu apercevoir deux configurations en “méthodes” ascendantes. Elles se révèlent bien plus utile pour votre lecture.

Le Harami

Le Harami peut donner des informations différentes en fonction de la tendance du marché et de son contexte. Mais par expérience, je dirais qu’il donne des informations sur une hésitation.

Il se repère par une amplitude de premier chandelier marquée, forte, se démarquant indéniablement de son “entourage”. Il s’en suit un deuxième chandelier, compris dans l’amplitude du corps de la première bougie.

En l’occurrence, le deuxième chandelier ne créait pas de nouveaux plus haut ou plus bas par rapport à la bougie précédente. La deuxième peut être baissière comme haussière.

Dans l’exemple qui suit, nous avons un premier chandelier baissier, puis un chandelier haussier compris dans l’amplitude de la première :

C’est cette dernière caractéristique qui est importante. En effet, la séquence de la veille est défendue par les investisseurs. L’absence de progression dans une tendance haussière, et inversement, indique soit un retournement, soit une indécision temporaire.

Qu’en est-il des configurations de retournement, maintenant ? Celles qui laissent mesurer une fluctuation des cours ? J’en ai choisi trois, et elles m’ont aidé plusieurs fois à prendre des décisions intelligentes.

Les configurations de retournement.

L’avalement

Nous rentrons ici dans les configurations contrariantes, celles qui vont donner des informations contraires à la période actuelle, celles qui vont potentiellement vous faire douter !

Ce doute est sain. Il fait le sel du trading, pousse à réfléchir ; à oser, parfois.

La plus significative, c’est l’avalement. Ce dernier peut être baissier ou haussier.

Structurellement c’est une bougie qui, dans son amplitude, couvre l’amplitude de la bougie précédente de bas en haut… en affichant toutefois un sens de marché opposé.

Pour exprimer ce phénomène de manière triviale, on peut dire que le chandelier précédent s’est fait “avaler”.

Les avalements sont parfois qualifiés d'”englobantes”. Le sens est identique. La bougie actuelle vient englober, selon un sens de marché opposé, la bougie précédente.

Ces bougies annoncent une psychologie de marché qui change. Elles ne témoignent pas de l’intensité du repli ou rebond à venir mais peuvent en être à l’origine.

Dans notre exemple, nous voyons que la baisse se poursuit le lendemain alors que le marché était haussier (la moyenne mobile est en hausse, et connaît une faible volatilité).

Les étoiles du soir ou du matin

Ensuite, nous avons les étoiles. Leur nom très poétique n’enlève rien à leur intérêt technique. On distingue généralement celles…

• du soir. Pour les étoiles qui vont être initiatrice d’un mouvement baissier probable.
• du matin. Pour celles qui vont être initiatrice d’un mouvement haussier probable.

Je tiens à éviter toute confusion : non, cela n’a rien à voir avec le moment de la journée. Cela reste métaphorique : le soir correspond au soleil qui se couche (et donc aux prix qui baissent). Le matin évoque le renouveau, l’astre qui grimpe vers le ciel… il y a donc une hausse à présager.

Les étoiles sont constituées de trois bougies. Elles sont très visibles, car très caractéristiques.

La première bougie est d’une taille importante – potentiellement impulsive – elle suit parfois un mouvement important en cours de réalisation. Puis nous remarquons une deuxième bougie, qui détone par son manque de volume/d’amplitude. Et l’on finit sur une bougie prenant le contre-pied des deux premières. Elle pourrait facilement être un avalement ou une englobante.

On peut le constater : cette figure de trois bougies forme un creux ou un sommet.

Toutes sortes de nom lui sont donné. Par exemple, si un gap est créé entre les bougies impulsives et la bougie du milieu, on va pouvoir l’appeler “bébé abandonné”. A mon sens, il est inutile de connaitre précisément toutes les appellations techniques, il est plus important d’avoir sa liste de bougies préférées.

Si vous décidez de tout apprendre par cœur vous risquez de perdre du temps. Une approche trop scolaire ne me paraît pas judicieuse.

Mais revenons-en à nos figures. Le chandelier du milieu peut être un Doji, vous vous en rappelez ? Vous savez, cette bougie d’hésitation ? Ici, pour le coup, elle marque un changement de tendance.

Chandeliers japonais : Le marteau

Enfin, last but not least comme on dit en anglais, il y a le marteau.

Ceux qui anticipent la clôture des bougies peuvent déjà avoir vécu un changement de tendance et ont, peut-être, eu affaire au marteau.

Il est facile à reconnaitre car il est constitué d’un petit corps en partie haute et d’une longue mèche en partie basse.

La mèche représente l’extrémité de la bougie, l’amplitude. Le chandelier en cours n’a donc pas réussi à tenir son amplitude. Cela implique, dans le cas d’un marteau, que des acheteurs aient souhaité reprendre la main.

On peut donc considérer un chandelier comme annonciateur d’un retournement, plus probablement à la hausse. Dans le cas inverse, celui d’une tendance haussière, le chandelier s’appellera “pendu”.

Comment optimiser la lecture d’un chandelier japonais ?

Certains vous diront que les bougies japonaises sont fiables, qu’il suffit de connaitre les 3 meilleures pour gagner en bourse.

Certains vous diront qu’elles forment une indication, qu’elles délivrent des informations utiles à jauger l’évolution probable des marchés.

Cette deuxième version, plus raisonnable, me semble également plus juste. Mais je préfère me méfier des probabilités annoncées. Par expérience, la dynamique va évoluer en fonction de l’actif que vous tradez. De son “destin”, si je puis dire, de sa place dans l’actualité, le monde, selon une mine de critères différents. Il n’y a donc personne à croire sur parole ; préférez votre propre expérience comme repère.

Dans cet article, j’ai bien annoncé que les mouvements étaient probables (et non garantis). D’ailleurs, même s’ils se réalisent, l’intensité des mouvements futures n’est pas garantie.

Dès lors, il est difficile de se donner un objectif sans prendre en compte le price action en cours.

Résistances, zone de prix, tendance… l’analyse technique demande une approche globale dont les chandeliers font partie. Mais il ne faut pas tomber dans le piège des stratégies aux multiples indicateurs/oscillateurs. Toute mon analyse, que j’aime bien dire minimaliste, se base avant tout sur les prix et les graphiques.

En somme, les chandeliers japonais sauront vous aider en tant qu’éclaireurs. En vrais petits soldats, ils vont préparer le terrain et vous donner des informations permettant de prendre votre décision. 

Ils sont précis et vous donnent, en temps réel, l’information la plus actualisée.

Cependant les pièges ennemis existent toujours, et je recommande une prudence avisée afin de ne jamais (ou le plus rarement possible) tomber dans le piège.

Comme toujours, les positions hâtives ne sont pas les bienvenues.

Les chandeliers japonais : alors, quelle sera votre stratégie ?

Nous arrivons au terme de ce panorama. Celui des chandeliers japonais qui m’ont semblé sortir du lot, année après année.

Bien sûr, rien ne vous oblige à faire comme moi. C’est aussi ce qui rend le trading intéressant. Il n’y a pas de “marche à suivre” imparable.

En revanche, consulter les astuces des plus expérimentés aide à “faire ses armes”. Peut-être que vous ne retiendrez qu’une seule figure. Peut-être toutes.

L’important, c’est de ne jamais se laisser bercer par les évidences. De se montrer alerte et prêt(e) à réagir quand les lignes de force tremblent. Je vous souhaite, en tout cas, une expérience couronnée de succès !

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